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- 제9회차 사모 전환사채 결정, 표면이자율 0%, 만기 2028년 5월
지아이에스는 7일 이사회를 열고 115억원 규모의 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 사채 발행은 운영자금과 채무상환자금 조달을 목적으로 진행된다.
구체적인 자금 조달 목적을 살펴보면 MLCC 장비 원자재 매입 등 운영자금으로 59억원을 사용하며 나머지 56억원은 기존 채무를 상환하는 데 투입할 예정이다. 채무상환 대상은 KB국민은행의 단기차입금이다.
사채의 표면이자율은 0.0%로 설정되었으며 만기이자율은 5.0%다. 사채의 만기일은 2028년 5월 15일까지이며 원금은 만기일에 전자등록금액의 110.4486%를 일시 상환하는 방식으로 지급한다.
전환가액은 주당 3,562원이며 전환에 따라 발행될 주식수는 322만 8523주다. 이는 주식 총수 대비 6.31%에 해당하는 규모로 기명식 보통주로 발행될 예정이며 자본 확충 효과가 기대된다.
전환청구기간은 2027년 5월 15일부터 2028년 4월 15일까지다. 투자자는 사채 발행일로부터 1년이 지난 시점부터 주식 전환권을 행사할 수 있는 권리를 가지게 되어 잠재적 신주 발행이 가능하다.
이번 사채에는 조기상환청구권과 매도청구권이 포함됐다. 사채권자는 2027년 5월 15일부터 조기상환을 청구할 수 있으며 회사는 발행총액의 100%까지 매도청구가 가능한 콜옵션 권리를 보유한다.
청약 및 납입일은 2026년 5월 15일로 예정되어 있다. 발행 대상자는 케이비증권, 한국투자증권, 삼성증권 등이 신탁업자로 참여하는 11개 사모투자신탁 펀드로 구성되어 자금 납입이 진행될 예정이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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