브래그 하우스 홀딩스(TBH), 2026년 5월 4일 주요 계약 체결

브래그 하우스 홀딩스(TBH, Brag House Holdings, Inc. )는 2026년 5월 4일 주요 계약을 체결했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 4일, 델라웨어 주에 본사를 둔 브래그 하우스 홀딩스가 특정 기관 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 총 250만 달러의 원금으로 구성된 선순위 담보 전환사채를 발행하고 판매하기로 합의했다.

투자자들은 187만 5천 달러를 자금으로 제공하며, 이는 25%의 원발행 할인율을 반영한 금액이다.

이 전환사채는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규칙 506에 따라 등록 면제를 받았다.회사는 투자자들에게 총 300만 주의 보통주를 발행할 예정이다.

이 보통주는 각 투자자의 구독 금액에 비례하여 배분되며, 각 투자자는 100만 주의 보통주를 받게 된다.

계약서에는 회사와 투자자 간의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 회사는 전환사채의 보유자들의 사전 서면 동의 없이 보통주에 대한 역분할 또는 전환 분류를 수행하지 않기로 약속했다.

회사는 이 거래의 순수익을 하우스 오브 도지와의 합병을 준비하기 위해 하우스 오브 도지에 예치할 예정이다.전환사채의 주요 조건은 다음과 같다.만기일은 2027년 2월 4일이며, 이자율은 연 12%로, 360일 기준으로 계산된다.

회사는 분기마다 현금으로 이자를 지급하거나 이자를 누적하여 미지급 원금에 추가할 수 있다.

기본적으로 각 전환사채는 25%의 원발행 할인으로 발행되며, 전환 가격은 주당 0.7101 달러로 설정되어 있다.

회사는 또한 2026년 5월 4일에 투자자들과 등록권 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 회사는 모든 등록 가능한 증권의 재판매를 위한 등록신청서를 제출하기로 합의했다.초기 등록신청서는 2026년 6월 30일 이전에 제출될 예정이다.

회사는 이 계약의 조건을 충족하지 못할 경우, 투자자들에게 손해배상금을 지급해야 하며, 이는 매월 발생할 수 있다.현재 회사의 재무 상태는 다음과 같다.총 250만 달러의 원금으로 구성된 전환사채가 발행되며, 이자율은 연 12%이다.만기일은 2027년 2월 4일이며, 전환 가격은 주당 0.7101 달러로 설정되어 있다.

회사는 하우스 오브 도지와의 합병을 준비하고 있으며, 이 거래를 통해 자본을 확보하고 있다.



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