크로락스(CLX), 2026년 5월 11일 신규 채권 발행

크로락스(CLX, CLOROX CO /DE/ )는 2026년 5월 11일 신규 채권이 발행됐다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 크로락스가 2026년 5월 6일에 2031년 만기 4.700% 고급 채권 5억 5천만 달러, 2033년 만기 4.950% 고급 채권 4억 달러, 2036년 만기 5.250% 고급 채권 5억 5천만 달러를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.

이 채권들은 2026년 5월 11일에 발행이 완료되었으며, 인수 계약의 세부 사항은 Exhibit 1.1에 첨부되어 있다.

2031년 채권은 연 4.700%의 이자율로, 2033년 채권은 연 4.950%, 2036년 채권은 연 5.250%의 이자율로 발행되며, 이자 지급은 매년 5월 15일과 11월 15일에 이루어진다.

만기일은 각각 2031년 5월 15일, 2033년 5월 15일, 2036년 5월 15일이다.

이 채권들은 Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, Scotia Capital (USA) Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc., BMO Capital Markets Corp., Loop Capital Markets LLC, Goodbody Stockbrokers UC에 의해 인수된다.

2031년 채권의 공모 가격은 99.995%로, 2033년 채권은 99.847%, 2036년 채권은 99.999%로 설정됐다.

인수 수수료는 2031년 채권의 경우 0.600%, 2033년 채권은 0.625%, 2036년 채권은 0.650%이다.

또한, 채권의 조기 상환 조건은 만기일 이전 10일에서 60일 사이에 통지 후 전액 또는 일부 상환이 가능하다.

이 채권들은 미국 달러로 지급되며, 최소 발행 단위는 2,000달러이고, 그 이후는 1,000달러 단위로 발행된다.

크로락스는 이 채권을 통해 자금을 조달하여 운영 자금을 확보하고, 향후 사업 확장에 기여할 계획이다.

현재 크로락스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com