알래스카 에어 그룹(ALK), 주요 계약 체결 및 재무 의무 발생

알래스카 에어 그룹(ALK, ALASKA AIR GROUP, INC. )은 주요 계약을 체결했고 재무 의무가 발생했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 12일, 알래스카 항공이 2031년 만기 6.500%의 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행하고 판매했다.

이 채권은 알래스카와 미국 은행 신탁 회사 간의 기본 계약에 따라 발행되었으며, 알래스카 에어 그룹이 보증인으로 참여했다.

이 채권은 2031년 6월 1일 만기되며, 매년 6월 1일과 12월 1일에 이자를 지급한다.

이 채권과 회사의 보증은 알래스카의 기존 및 미래의 모든 선순위 부채와 동일한 지급 우선순위를 가지며, 알래스카와 회사의 기존 및 미래의 담보 부채에 대해 실질적으로 후순위로 위치한다.

2030년 12월 1일 이전에 알래스카는 채권을 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금의 100% 또는 남은 지급액의 현재 가치 중 큰 금액으로 결정된다.

만약 회사에 특정한 통제 변화가 발생할 경우, 알래스카는 채권을 원금의 101%에 매입할 것을 제안해야 한다.

기본 계약 및 첫 번째 보충 계약에 대한 설명은 이 항목에서 완전하지 않으며, 알래스카 에어 그룹의 2026년 6월 30일 분기 보고서에 첨부될 예정이다.

또한, 같은 날 AS Mileage Plan IP Ltd.가 기존의 대출 계약을 수정하여 5억 달러 규모의 신규 선순위 담보 대출을 발생시켰다.

이 대출은 알래스카의 고객 충성도 프로그램과 관련된 담보로 보장되며, 기존의 선순위 담보 채권과 동등한 우선순위를 가진다.신규 대출의 이자는 변동금리로 설정되며, 특정 마진이 추가된다.

이 항목에 포함된 신규 대출에 대한 설명은 완전하지 않으며, 기존 대출 계약의 두 번째 수정안에 대한 설명이 첨부될 예정이다.

이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 알래스카 에어 그룹이 서명한 문서이다.



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