머큐리, 0% 금리로 120억 자금 수혈…채무 상환 통해 재무구조 개선

주식회사 머큐리는 120억원 규모의 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 13일 공시했다. 이번 사채 발행은 운영자금과 채무상환자금을 확보하기 위한 목적으로 진행된다.

조달된 자금 중 70억원은 수입결제대금 등 운영자금으로 사용될 예정이며 나머지 50억원은 기존 채무를 상환하는 데 쓰인다. 채무상환 대상은 KEB하나은행의 기업운전일반자금대출로 이자율은 4.068% 수준이다.

이번 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 결정되었다. 사채의 만기일은 2031년 5월 21일까지이며 원금은 만기일에 전자등록금액의 100.0%를 일시 상환하는 방식이다.

주당 전환가액은 1만79원으로 산정되었으며 전환에 따라 발행될 주식 수는 총 119만 594주다. 이는 머큐리의 기발행 주식 총수 대비 6.50%에 해당하는 규모로 확인되었다.

전환청구기간은 2027년 5월 21일부터 2031년 4월 21일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정 최저 한도는 최초 전환가액의 70%인 7,056원으로 설정되어 투자자 보호 장치를 마련했다.

사채 발행 대상은 유진투자증권 40억원, 주식회사 아이비케이캐피탈 25억원, 제이비우리캐피탈 20억원, 케이비증권 20억원, 삼성증권 15억원 등 기관 투자자들이 참여한다.

이번 계약에는 발행회사가 사채 발행일로부터 1년 후인 2027년 5월 21일부터 2년이 되는 2028년 5월 21일까지 사채 권면총액의 30% 범위 내에서 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있는 조건이 포함되었다.

사채권자에게는 발행일로부터 2년이 되는 날부터 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)이 부여된다. 조기상환 시 수익률은 연 복리 0.0%를 적용하며 청구 기간 내 한국예탁결제원을 통해 신청 가능하다.

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com