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- 운영자금 80억원 확보 목적... 바로저축은행 대상 17회차 CB 발행
빛과전자는 15일 이사회를 열고 80억원 규모의 제17회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 사채 발행은 전액 운영자금 조달을 목적으로 진행된다.
이번에 발행되는 전환사채의 표면이자율은 2.00%, 만기이자율은 6.50%로 책정됐다. 사채의 만기일은 2029년 5월 26일까지이며 자금 납입일은 2026년 5월 26일로 예정되어 있다.
전환가액은 주당 5,769원이며 이에 따라 전환 시 발행될 주식수는 총 138만 6,722주이다. 이는 현재 빛과전자 발행주식 총수 대비 약 1.40%에 해당하는 물량으로 확인됐다.
전환청구기간은 2027년 5월 26일부터 2029년 4월 26일까지다. 사채권자는 발행일로부터 1년이 지난 시점부터 만기 한 달 전까지 주식으로의 전환권을 행사할 수 있는 권리를 가진다.
시가 하락에 따른 전환가액 조정 최저 한도는 4,039원으로 설정됐다. 이는 발행 당시 전환가액의 70% 수준으로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 근거하여 산정된 금액이다.
발행 대상자는 바로저축은행이다. 회사는 경영상 목적 달성과 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 종합적으로 고려하여 대상자를 선정했다고 밝혔다.
이번 사채 발행을 위해 빛과전자는 대전광역시 대덕구 소재 토지 및 건물에 대해 채권최고액 104억원의 부동산 담보신탁 제1순위 우선수익권을 제공하며 채무 이행을 담보하기로 결정했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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