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- 콜옵션 행사 통해 42억 7391만원 투입... 취득분 중 30억원 재매각 계획
IT 서비스 전문 기업인 더이앤엠은 2026년 5월 18일 공시를 통해 제20회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채에 대한 만기 전 취득을 결정했다고 밝혔다.
이번에 취득하는 사채의 권면 총액은 40억원 규모이다. 이는 지난 2025년 5월 20일에 발행된 전체 사채 권면 총액인 80억원의 절반에 해당하는 수준이다.
실제 취득 금액은 원금과 이자를 포함하여 총 42억 7391만 3932원으로 산정되었다. 더이앤엠은 해당 금액을 자기자금으로 조달하여 5월 18일 지급을 완료했다.
사채 취득은 사채권자와의 합의에 따른 콜옵션 행사 방식으로 진행되었다. 주요 매도자는 상상인저축은행과 상상인플러스저축은행으로 각각 20억원씩 매도했다.
회사는 취득한 사채 중 30억원을 향후 재매각할 방침이다. 나머지 10억원에 대해서는 추후 이사회 결의를 거쳐 구체적인 처리 방향을 결정할 예정이라고 설명했다.
해당 전환사채의 전환가액은 주당 1,000원이며 전환 비율은 100%이다. 전환에 따라 발행될 수 있는 주식 수는 400만 주로 주식 총수 대비 9.65% 비중이다.
이번 만기 전 취득 절차가 마무리됨에 따라 발행 회사가 보유한 사채를 제외한 제20회차 전환사채의 권면 잔액은 발행 당시의 절반인 40억원으로 줄어들게 되었다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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