PNC 파이낸셜 서비시스(PNC), 2026년 5월 26일 신규 채권 발행 완료

PNC 파이낸셜 서비시스(PNC, PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. )는 2026년 5월 26일 신규 채권을 발행했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 PNC 파이낸셜 서비시스가 2026년 5월 26일에 1,350,000,000 달러 규모의 4.618% 고정금리/변동금리 선순위 채권을 2029년 10월 26일 만기로 발행했고, 300,000,000 달러 규모의 변동금리 선순위 채권을 2029년 10월 26일 만기로 발행했다.

이 채권들은 2026년 5월 20일에 체결된 인수 계약에 따라 판매되었으며, 해당 계약은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.

채권은 2012년 9월 6일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었고, 2021년 4월 23일에 체결된 첫 번째 보충 계약에 의해 수정되었다.

이 채권의 발행은 PNC 파이낸셜 서비시스의 법률 고문인 캐서린 레너드의 법률 의견서에 의해 뒷받침된다.

이 채권은 PNC 파이낸셜 서비시스의 직접적이고 무조건적이며, 무담보 및 비서브오디네이티드 의무로, 회사의 모든 무담보 및 비서브오디네이티드 부채와 동등하게 순위가 매겨진다.

이 채권의 이자는 고정금리 기간 동안 연 4.618%로, 2026년 10월 26일부터 2028년 10월 26일까지 반기마다 지급되며, 이후 변동금리 기간 동안은 Compounded SOFR에 0.681%를 더한 금리로 지급된다.

이 채권은 2028년 10월 26일에 전액 상환될 수 있으며, 2026년 11월 26일부터 2028년 10월 26일 사이에 선택적 상환이 가능하다.

이 채권의 발행은 PNC 파이낸셜 서비시스의 재무 상태를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.



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