머피 USA(MUSA), 5.875% 선순위 채권 발행

머피 USA(MUSA, Murphy USA Inc. )는 5.875% 선순위 채권을 발행했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 27일, 머피 오일 USA는 2034년 만기 5.875% 선순위 채권(이하 '2034년 채권')을 총 5억 달러 규모로 발행했다.

이 채권은 머피 오일 USA와 머피 USA(보증인), 기타 보증인 및 UMB 은행(N.A.) 간의 계약에 따라 발행됐다.

2034년 채권은 연 5.875%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.2034년 채권은 2034년 6월 1일에 만기된다.

머피 오일 USA는 2029년 6월 1일 이후 언제든지 2034년 채권을 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 계약서에 명시된 가격에 미지급 이자를 더한 금액이다.

또한, 2029년 6월 1일 이전에도 '전액 상환' 가격으로 2034년 채권을 상환할 수 있다.

계약서에는 머피 오일 USA와 머피 USA 및 제한된 자회사들이 추가 부채를 발생시키거나 보장하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.

계약서에는 또한 기본적인 채무 불이행 사건이 정의되어 있으며, 이에는 미지급 이자, 계약 위반, 기타 채무의 가속화 등이 포함된다.

2034년 채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매되며, 미국 외에서는 비미국인에게 판매된다.

이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보고서는 계약서 및 2034년 채권의 형태에 의해 완전한 설명을 제공하지 않으며, 이들 문서에 대한 참조로 한정된다.

또한, 머피 USA는 2026년 5월 27일에 서명된 이 보고서에 따라 모든 요구 사항을 준수하고 있으며, 이 보고서는 머피 USA의 재무 상태를 반영한다.

머피 USA는 2026년 5월 27일 현재 5억 달러의 채무를 보유하고 있으며, 이자 지급 및 원금 상환에 대한 의무를 이행할 준비가 되어 있다.머피 USA의 현재 재무 상태는 안정적이며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호를 보낸다.



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