APPLIED AEROSPACE & DEFENSE INC(AADX), 2026년 공모주식 발행 및 관련 계약 체결

APPLIED AEROSPACE & DEFENSE INC(AADX, Applied Aerospace & Defense, Inc. )은 2026년 공모주식을 발행했고 관련 계약을 체결했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 2일, APPLIED AEROSPACE & DEFENSE INC(이하 '회사')는 Morgan Stanley & Co. LLC, Jefferies LLC, BofA Securities, Inc. 및 RBC Capital Markets, LLC와 함께 공모주식 발행을 위한 인수계약(이하 '인수계약')을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 3,250만 주의 보통주(이하 '고정주식')를 주당 20.00달러에 공모할 예정이다.

인수계약에 따라 회사는 인수인들에게 추가로 487만 5천 주의 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.2026년 6월 4일, IPO가 종료되었고 고정주식이 인도됐다.

인수계약의 주요 조건은 2026년 6월 2일자 투자설명서(이하 '투자설명서')에 설명되어 있으며, 이는 1933년 증권법에 따라 수정된 규정 424(b)에 따라 2026년 6월 3일 회사가 증권거래위원회(이하 '위원회')에 제출한 문서에 포함되어 있다.

IPO는 회사의 수정된 S-1 양식 등록신청서(파일 번호 333-295691)에 따라 위원회에 등록됐다.

인수계약은 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 종료 조건 및 해지 조항을 포함하고 있다.회사는 인수인들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하기로 합의했다.

이 인수계약의 설명은 완전한 내용을 주장하지 않으며, 본 문서의 부록 1.1에 첨부된 인수계약의 전문을 참조해야 한다.IPO의 완료와 관련하여 회사는 다음과 같은 추가 계약을 체결했다.

등록권 계약(이하 '등록권 계약')과 주주 계약(이하 '주주 계약')이 각각 2026년 6월 4일자로 회사와 AA&D Holdings, LP 간에 체결됐다.

이 계약의 설명은 투자설명서의 '특정 관계 및 관련 당사자 거래' 섹션에 포함되어 있으며, 본 문서의 항목 1.01에 참조로 포함된다.

이 설명은 완전한 내용을 주장하지 않으며, 본 문서의 부록 4.1 및 10.1에 첨부된 각 계약의 전문을 참조해야 한다.

또한, 2026년 6월 2일, 회사는 델라웨어 주 국무부에 두 번째 수정 및 재작성된 정관(이하 '정관')을 제출하고 수정 및 재작성된 규정을 채택했다.

정관 및 규정에 대한 설명은 투자설명서의 '자본 주식 설명' 섹션에 포함되어 있으며, 본 문서의 항목 5.03에 참조로 포함된다.

이 설명은 완전한 내용을 주장하지 않으며, 본 문서의 부록 3.1 및 3.2에 첨부된 정관 및 규정의 전문을 참조해야 한다.이 보고서의 부록에는 재무제표 및 부록이 포함되어 있다.

이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 등록된 주식의 발행 및 판매와 관련된 모든 법적 요구 사항을 준수한다.



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