컨스트럭션 파트너스(ROAD), 주요 계약 체결 및 재정 의무 발생

컨스트럭션 파트너스(ROAD, Construction Partners, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 재정 의무가 발생했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 컨스트럭션 파트너스(이하 '회사')와 그 완전 자회사들이 공동 차입자로서, 그리고 보증인으로서 특정 자회사들과 함께 PNC 은행과 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 'Term Loan A / Revolver Credit Agreement')을 체결했다.

이 계약은 PNC 은행이 관리 에이전트 및 대출자로, PNC 캐피탈 마켓 LLC가 공동 주관사 및 단독 북런너로, 리전스 은행, BofA 증권, TD 은행, 시티 내셔널 은행이 공동 주관사로 참여하고 있다.

2026년 6월 3일, 대출자들과 대출자들은 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약에 대한 제6차 수정안을 체결했다.

이 수정안은 기존의 회전 신용 한도를 5억 달러에서 7억 달러로 증가시키고, 특정 재무 약정을 조정한다.

수정안에 따르면, (i) 특정 자회사를 '비물질 자회사'로 지정할 수 있으며, 이들은 보증인이 될 필요가 없고, (ii) 물질적 인수 기준을 7,500만 달러에서 1억 달러로 증가시키며, (iii) 특정 부정적 약정을 수정한다.

재무 약정과 관련하여, 수정안은 최소 통합 이자 보장 비율을 2.75 대 1.00으로 조정하고, 최대 통합 순 레버리지 비율을 다음과 같이 조정한다.

2026년 6월 30일 종료 분기부터 2026년 9월 30일 종료 분기까지 4.75 대 1.00, 2026년 12월 31일 종료 분기부터 2027년 6월 30일 종료 분기까지 4.50 대 1.00, 2027년 9월 30일 종료 분기부터 2028년 3월 31일 종료 분기까지 4.25 대 1.00, 2028년 6월 30일 종료 분기 이후 4.00 대 1.00으로 조정된다.

수정안은 또한 비물질 자회사의 청산 또는 해산을 허용하고, 특정 제한된 지급을 허용하는 추가 조항을 포함하며, 회사가 추가 자본 출처에 접근하고 자본 구조를 관리할 수 있는 추가 유연성을 제공한다.

수정안은 Term Loan A / Revolver Credit Agreement에 대한 기타 수정 사항도 포함하고 있으며, 기존의 50% 통합 조정 EBITDA 한도에 3억 2,500만 달러의 바닥을 추가하여 비율을 조정한다.

대출자들은 수정된 Term Loan A / Revolver Credit Agreement의 당사자이며, 다양한 금융 활동에 종사하는 종합 금융 기관들이다.이들 기관은 대출자들에게 관례적인 수수료와 비용을 받고 서비스를 제공할 수 있다.2026년 6월 8일, 회사의 서명에 따라 이 보고서가 작성되었다.



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