마스타카드(MA), 2026년 6월 8일 채권 발행 완료

마스타카드(MA, Mastercard Inc )는 2026년 6월 8일 채권을 발행했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 8일, 마스타카드가 2028년 만기 플로팅 레이트 노트(Floating Rate Notes) 5억 달러, 2028년 만기 4.325% 노트 12억 5천만 달러, 2029년 만기 4.425% 노트 11억 5천만 달러, 2031년 만기 4.600% 노트 13억 5천만 달러, 2036년 만기 5.000% 노트 7억 5천만 달러를 발행했다.

이 채권들은 2014년 3월 31일에 체결된 신탁계약(Indenture)에 따라 발행되었으며, Deutsche Bank Trust Company Americas가 신탁자로 지정되었다.

이 채권들은 2026년 6월 4일에 체결된 인수계약(Underwriting Agreement)에 따라 여러 인수자들에게 판매될 예정이다.

마스타카드는 이 채권의 발행을 위해 필요한 모든 문서와 기업 기록, 공공기관의 증명서 및 기타 필요한 서류를 검토했다.

법률 자문을 제공한 Davis Polk & Wardwell LLP는 이 채권이 발행 및 인증 절차를 준수하여 유효하고 구속력 있는 의무가 될 것이라고 밝혔다.채권의 주요 조건은 다음과 같다.- 발행자: 마스타카드

- 채권 종류: 플로팅 레이트 노트, 4.325% 노트, 4.425% 노트, 4.600% 노트, 5.000% 노트

- 총 발행 금액: 5억 달러, 12억 5천만 달러, 11억 5천만 달러, 13억 5천만 달러, 7억 5천만 달러

- 만기일: 2028년 6월 8일, 2028년 6월 8일, 2029년 6월 8일, 2031년 6월 8일, 2036년 6월 8일- 이자 지급일: 분기별, 반기별- 공모가: 100%, 99.992%, 99.981%, 99.920%, 99.961%

마스타카드는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 건전성을 더욱 강화할 계획이다.

현재 마스타카드는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행은 향후 성장 가능성을 더욱 높이는 계기가 될 것으로 기대된다.



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