블루제이 다이어그노스틱스(BJDX), 최대 236억 원 규모의 사모펀드 유치 발표

블루제이 다이어그노스틱스(BJDX, Bluejay Diagnostics, Inc. )는 최대 236억 원 규모의 사모펀드를 유치했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 2일, 블루제이 다이어그노스틱스(나스닥: BJDX, "회사")는 사모펀드의 구매 및 판매를 위한 확정 계약을 체결했다.

이번 거래는 총 3,655,917주의 보통주(또는 그에 대한 사전 자금 조달 워런트), 3,655,917주의 보통주를 구매할 수 있는 G 시리즈 워런트, 3,655,917주의 보통주를 구매할 수 있는 단기 H 시리즈 워런트를 포함하며, 주당 구매 가격은 2.325달러이다.

G 시리즈 워런트와 H 시리즈 워런트의 행사가격은 주당 2.075달러로 즉시 행사 가능하다.

G 시리즈 워런트는 재판매 등록서의 유효일로부터 5년 후에 만료되며, H 시리즈 워런트는 24개월 후에 만료된다.

이번 사모펀드는 2026년 6월 3일경에 마감될 예정이다. 이번 공모에서의 총 수익은 약 850만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.

G 시리즈 워런트와 H 시리즈 워런트가 전액 행사될 경우, 회사는 약 151억 달러의 추가 수익을 기대하고 있다.

회사는 이번 공모의 순수익을 FDA 승인 관련 사항(임상 연구 포함) 및 기타 연구 개발 활동, 일반 운영 자금에 사용할 예정이다. 위에서 설명한 증권은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 사모펀드로 제공되며, 워런트에 따른 보통주와 함께 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.

따라서, 사모펀드에서 발행된 증권과 워런트에 따른 보통주는 유효한 등록서 또는 해당 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제를 통해서만 미국에서 제공되거나 판매될 수 있다.

회사는 투자자와의 등록권 계약에 따라 위에서 설명한 증권에 대한 재판매 등록서를 제출할 예정이다. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 이루어지지 않는다. 블루제이 다이어그노스틱스는 환자 결과 개선을 목표로 하는 의료 진단 회사로, Symphony System을 사용하여 패혈증 분류 및 질병 진행 모니터링을 위한 비용 효율적이고 신속한 근접 환자 테스트 시스템을 제공한다.

블루제이의 첫 번째 제품 후보인 IL-6 테스트는 약 20분 내에 정확하고 신뢰할 수 있는 결과를 제공하여 의료 전문가가 더 빠르고 나은 분류 및 치료 결정을 내릴 수 있도록 돕는다.자세한 정보는 www.bluejaydx.com에서 확인할 수 있다.



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