처브(CB), 2026년 6월 4일 공모로 8억 캐나다 달러 규모의 채권 발행

처브(CB, Chubb Ltd )는 2026년 6월 4일에 8억 캐나다 달러 규모의 채권을 발행했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 처브 INA 홀딩스 LLC(이하 '회사')는 2026년 6월 4일, 2031년 만기 3.780% 고급 채권(이하 '2031 노트') 4억 캐나다 달러와 2033년 만기 4.034% 고급 채권(이하 '2033 노트') 4억 캐나다 달러를 공모로 판매하기로 합의했다.이 채권은 처브 리미티드(이하 '보증인')에 의해 전액 무조건적으로 보증된다.

회사는 2031 노트와 2033 노트를 포함한 총 8억 캐나다 달러 규모의 채권을 발행하며, 이 채권은 각각 2031년 6월 10일과 2033년 6월 10일에 만기가 도래한다.

2031 노트는 연 3.780%의 이자율로, 2033 노트는 연 4.034%의 이자율로 발행된다.

이자 지급일은 각각 2026년 12월 10일부터 시작하여 매년 6월 10일과 12월 10일에 지급된다.

회사는 이 채권을 북미 및 유럽의 투자자들에게 판매하며, RBC 도미니언 증권, 스코샤 캐피탈, TD 증권이 공동 주관사로 참여한다.이 채권은 캐나다 달러로 발행되며, 최소 2,000 캐나다 달러의 단위로 거래된다.

회사는 이 채권의 발행을 위해 1999년 8월 1일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')와 2013년 3월 13일자로 체결된 첫 번째 보충 계약서(이하 '첫 번째 보충 계약서')를 기반으로 하여 모든 법적 요건을 충족하고 있다.

회사는 이 채권의 발행을 통해 조달한 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 이에는 기존 부채의 상환 및 재융자도 포함될 수 있다.

현재 회사는 2026년 6월 10일에 예정된 결제일에 맞춰 모든 준비를 마쳤으며, 이 채권의 발행은 회사의 재무 상태를 더욱 강화할 것으로 기대된다.

회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 보인다.



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