헬릭스 에너지 솔루션스 그룹(HLX), 합병 계획 발표

헬릭스 에너지 솔루션스 그룹(HLX, HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC )은 합병 계획을 발표했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 22일, 헬릭스 에너지 솔루션스 그룹, 미네소타 주 법인(이하 '모회사')과 오디세이 서브, 델라웨어 주 법인 및 모회사의 직접적이고 전액 출자된 자회사(이하 '모회사 자회사'), 허큘리스 서브 LLC, 델라웨어 주 유한책임회사 및 모회사의 직접적이고 전액 출자된 자회사(이하 'LLC 자회사'), 그리고 혼벡 오프쇼어 서비스, 델라웨어 주 법인(이하 '회사')은 합병 계약(이하 '합병 계약')을 체결했다.

이 계약에 따라, (i) 모회사 자회사가 회사와 합병하여 회사가 생존하는 법인(이하 '생존 법인')으로 계속 존재하게 되며(이하 '첫 번째 회사 합병'), (ii) 첫 번째 회사 합병 직후 생존 법인이 LLC 자회사와 합병하게 된다(이하 '두 번째 회사 합병' 및 첫 번째 회사 합병과 함께 '합병'). 두 번째 회사 합병 후 LLC 자회사가 생존하는 법인으로 계속 존재하게 된다.

2026년 6월 11일, 미국 연방 거래 위원회는 1976년 하트-스콧-로디노 반독점 개선법에 따른 30일 대기 기간의 조기 종료를 승인했다.

합병 계약에 따라 계획된 거래는 2026년 하반기에 종료될 것으로 예상되며, 이는 모회사 주주들의 승인, 남은 규제 승인 수령 및 기타 관례적인 종료 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.

제안된 거래와 관련하여, 모회사는 증권 거래 위원회(이하 'SEC')에 제안된 거래와 관련하여 발행될 모회사 보통주를 등록하기 위한 S-4 양식의 등록신청서를 제출했다.

이 등록신청서에는 모회사의 위임장 및 투자설명서 역할을 하는 문서(이하 '위임장/투자설명서')가 포함되어 있으며, 모회사는 제안된 거래와 관련하여 SEC에 문서도 제출할 예정이다.

이 문서는 등록신청서, 위임장/투자설명서 또는 모회사가 SEC에 제출한 문서의 대체물이 아니다.

투자자와 증권 보유자는 투표 결정을 내리기 전에 등록신청서, 위임장/투자설명서 및 SEC에 제출된 기타 관련 문서를 주의 깊게 읽어야 한다.등록신청서가 효력을 발휘한 후, 모회사의 주주들에게 최종 위임장이 발송될 예정이다.

투자자와 증권 보유자는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 등록신청서 및 위임장/투자설명서의 무료 사본을 얻을 수 있다.

모회사가 SEC에 제출한 문서의 사본은 모회사 웹사이트(helixesg.com)의 '투자자' 탭에서 무료로 제공된다.

모회사 및 일부 이사와 임원, 회사 및 일부 이사와 임원은 SEC 규정에 따라 제안된 거래와 관련하여 모회사 주주들로부터 위임장을 요청하는 데 참여하는 것으로 간주될 수 있다.

모회사의 이사 및 임원에 대한 정보는 2026년 2월 26일 SEC에 제출된 2025 회계연도 연례 보고서(Form 10-K), 이후 SEC에 제출된 분기 보고서(Form 10-Q), 2026년 주주 연례 회의에 대한 최종 위임장 및 위임장/투자설명서와 관련된 기타 자료에서 확인할 수 있다.이 보고서에는 전방위적 진술이 포함되어 있다.

이 보고서에 포함된 모든 진술은 현재 또는 과거 사실을 제외하고, 모회사의 제안된 합병, 거래 성사 가능성, 거래의 이점 및 결합된 회사의 미래 재무 성과와 관련된 전방위적 진술이다.

이러한 전방위적 진술은 현재의 기대와 가정에 기반하고 있으며, 실제 결과가 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성이 존재한다.

이 보고서에 포함된 전방위적 진술은 SEC의 규정에 따라 제안된 거래와 관련하여 모회사 및 회사의 현재 기대에 기반하고 있다.

이 보고서에 포함된 전방위적 진술은 모회사 및 회사의 운영 및 예측에 영향을 미칠 수 있는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.

이 보고서는 투자자들에게 제안된 거래에 대한 중요한 정보를 제공하며, 모회사의 현재 재무 상태는 안정적이나, 합병이 완료될 경우 예상되는 시너지 효과와 재무 성과에 대한 불확실성이 존재한다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com