어플라이드 디지털, 15억 9000만 달러 규모 선순위 담보 채권 발행 완료

어플라이드 디지털(APPLIED DIGITAL CORP, NASDAQ:APLD)은 자회사인 APLD 컴퓨트코 3(APLD ComputeCo 3 LLC)를 통해 15억 9000만 달러 규모의 선순위 담보 채권 발행을 완료했다고 2026년 6월 16일 공시했다. 이번 채권은 2031년 만기로, 연 7.000%의 이자율이 적용된다.

확보된 자금은 주로 노스다코타주 엘렌데일에 위치한 어플라이드 디지털의 AI 팩토리 캠퍼스인 '폴라리스 포지 1(Polaris Forge 1)' 내 150메가와트(MW) 규모의 IT 인프라(ELN-04) 구축 비용으로 사용될 예정이다. 또한 골드만삭스 뱅크 USA로부터 빌린 브릿지 론의 원리금 상환과 채무 서비스 적립금 확보, 기타 거래 비용 지불에도 투입된다.

이번에 발행된 채권은 액면가의 100% 가격으로 발행됐으며, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 후불로 지급된다. 첫 이자 지급일은 2026년 12월 15일이다. 채권의 원금은 데이터센터 임대 계약의 개시 시점에 맞춰 설정된 일정에 따라 반기별로 분할 상환될 예정이다.

발행사는 2028년 6월 15일 이후부터 특정 가격에 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유한다. 2028년 이전에도 메이크홀(make-whole) 프리미엄을 지불하거나 지분 공모를 통해 확보한 자금의 일부를 사용하여 채권의 최대 40%까지 상환할 수 있는 권리를 가진다.

모회사인 어플라이드 디지털은 해당 프로젝트의 완공을 보장하는 완공 보증을 제공했다. 이는 채권 발행 대금과 기존 자금이 부족할 경우 회사가 직접 자금을 투입해 정해진 기한 내에 데이터센터를 완공하겠다는 내용을 담고 있다.

채권 계약에는 발행사와 보증 자회사들의 추가 부채 조달, 배당금 지급, 자산 매각, 계열사 간 거래 등을 제한하는 일반적인 약정 사항들이 포함됐다. 이번 발행은 골드만삭스가 주관했으며, 적격 기관 투자자 등을 대상으로 비공개 방식으로 진행됐다.

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