바클레이즈, 1742만 달러 규모 S&P 500 연계 채권 발행

바클레이즈 IPATH SELECT MLP ETN (BARCLAYS BANK PLC IPATH SELECT MLP ETN, AMEX:ATMP)의 발행사인 바클레이즈 뱅크 PLC가 S&P 500 지수와 연계된 1742만 8000달러 규모의 디지털 글로벌 중기 채권(Series A)을 발행했다. 이번 채권의 만기일은 2028년 6월 12일이며, 별도의 정기 이자는 지급되지 않는 무이자 조건이다.

해당 채권의 수익은 2026년 6월 15일 결정된 S&P 500 지수의 초기 수준인 7554.29를 기준으로 산정된다. 만기 결정일인 2028년 6월 8일의 최종 지수가 초기 지수의 82.50% 이상일 경우, 투자자는 액면가 1000달러당 1142.90달러의 최대 결제 금액을 받게 된다. 이는 기초 자산인 지수가 일정 수준 이상을 유지할 경우 약 14.29%의 수익을 확정적으로 제공하는 구조다.

반면, 최종 지수가 초기 지수의 82.50% 미만으로 하락할 경우 원금 손실이 발생한다. 이 경우 지수 하락률에 버퍼 비율인 약 121.21%를 적용하여 계산된 금액을 지급받게 되며, 지수가 17.50%를 초과하여 하락할수록 손실 폭이 확대된다. 지수가 0이 될 경우 투자 원금 전액을 잃을 수 있다.

이번 채권은 바클레이즈 뱅크 PLC의 무담보 및 미후순위 채무로 발행됐으며, 미국 증권 거래소나 인용 시스템에 상장되지 않는다. 또한 영국 금융서비스보상기구(FSCS)나 미국 연방예금보험공사(FDIC)의 보호 대상이 아니다. 특히 영국의 베일인(Bail-in) 권한 행사에 따라 발행사의 재무 상태에 문제가 생길 경우 원금 감액이나 주식 전환 등의 위험이 발생할 수 있음을 명시했다.

채권의 발행 가격은 액면가의 100%이며, 바클레이즈 캐피탈(Barclays Capital Inc.)이 판매 대리인을 맡아 액면가의 2.00%인 34만 8560달러를 수수료로 받는다. 발행사는 이번 채권 발행을 통해 확보한 자금을 일반적인 기업 운영 및 헤지 목적으로 사용할 계획이다.

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