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2028년 만기 무이자 상품... 지수 하락 시 원금 전액 손실 가능성
바클레이즈 뱅크 PLC(Barclays Bank PLC)가 유로 스톡스 50 지수(EURO STOXX 50 Index)에 연계된 3776만 6000달러 규모의 중기 채권(Series A) 발행 조건을 확정했다. 이번 채권은 2028년 12월 19일 만기 예정이며, 별도의 정기 이자는 지급되지 않는다.만기 시 상환 금액은 기초 자산인 유로 스톡스 50 지수의 성과에 따라 결정된다. 2026년 6월 15일 설정된 초기 지수 6,229.43을 기준으로, 2028년 12월 15일의 최종 지수가 이보다 크거나 같을 경우 투자자는 액면가 1,000달러당 최소 1,315달러의 임계 결제 금액을 보장받는다. 지수 상승률이 임계 수익을 초과할 경우 상승분만큼 추가 수익을 얻을 수 있다.
반면 최종 지수가 초기 지수보다 낮아질 경우 투자자는 원금 손실을 입게 된다. 지수 하락률 1%당 원금의 1%가 동일하게 삭감되는 구조로, 지수가 0이 될 경우 투자 원금 전액을 잃을 수 있다. 해당 채권은 미국 증권거래소에 상장되지 않아 유동성이 제한적일 수 있으며 만기까지 보유하는 것이 권장된다.
이번 채권은 바클레이즈 뱅크 PLC의 무담보 채무로 발행사의 신용 위험에 노출된다. 특히 영국 은행법에 따른 '베일인(Bail-in)' 권한의 적용을 받아, 발행사가 부실해질 경우 영국 결제 당국이 채권의 원금을 삭감하거나 주식으로 전환할 수 있는 위험이 존재한다.
발행가는 액면가의 100%인 주당 1,000달러이며, 바클레이즈 캐피털(Barclays Capital Inc.)이 판매 대리인을 맡았다. 발행사는 내부 모델을 통해 산출한 채권의 추정 가치가 주당 972.80달러로 실제 발행가보다 낮게 책정되었다고 밝혔다.
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