바클레이즈, 트루이스트 파이낸셜 연계 317만 달러 규모 파생결합증권 발행

바클레이즈(Barclays Bank PLC, AMEX:ATMP)가 미국 금융 지주사인 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션(Truist Financial Corporation, TFC)의 보통주를 기초자산으로 하는 317만 7000달러 규모의 파생결합증권(Notes)을 발행했다. 이번 증권은 글로벌 중기 채권 시리즈 A의 일환으로 발행됐으며, 만기일은 2029년 6월 21일이다.

공시에 따르면 해당 증권은 연 10.00%의 조건부 쿠폰 수익률을 제공한다. 투자자는 매 분기 관찰일마다 기초자산인 트루이스트 파이낸셜의 종가가 쿠폰 배리어인 초기 가격의 65%인 31.51달러 이상일 경우 분기별로 2.50%(1000달러당 25.00달러)의 수익을 지급받는다. 특정 관찰일에 조건을 충족하지 못해 지급되지 않은 쿠폰은 향후 조건을 충족하는 시점에 소급하여 지급되는 '미지급 쿠폰 금액' 조항이 포함됐다.

이 상품은 자동 조기상환 기능을 갖추고 있다. 발행 후 약 6개월이 지난 2026년 12월부터 매 분기 지정된 조기상환 관찰일에 기초자산 가격이 초기 가격인 48.48달러 이상일 경우 원금과 쿠폰을 지급하고 조기 종료된다. 만약 만기까지 조기상환되지 않더라도 최종 가격이 배리어 수준인 31.51달러 이상이면 원금 전액을 상환받을 수 있다.

원금 손실 위험에 대한 주의도 명시됐다. 만기 시 기초자산의 최종 가격이 배리어인 31.51달러 미만으로 하락할 경우, 투자자는 원금의 100%까지 손실을 입을 수 있다. 또한 이번 증권은 바클레이즈의 무담보 채무로 발행사의 신용 위험에 노출되며, 영국 resolution authority에 의한 '베일인(Bail-in)' 권한 행사가 발생할 경우 원금 감액이나 주식 전환 등의 조치가 취해질 수 있다.

이번 증권의 주당 발행 가격은 1000달러이며, 발행일은 2026년 6월 18일로 예정됐다. 바클레이즈 캐피탈(Barclays Capital Inc.)이 판매 대리인을 맡았으며, 해당 증권은 미국의 어떠한 증권 거래소에도 상장되지 않는다.

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