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2028년 및 2031년 만기 고정·변동금리 채권 혼합 구성... 부채 상환 및 투자 활용
뉴 마운틴 파이낸스(NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION, NASDAQ:NMFC)는 총 1억 5000만 달러 규모의 선순위 채권 발행을 위한 계약을 체결했다고 2026년 6월 18일 공시했다. 이번 발행은 사모 방식으로 진행되며, 다수의 매수자와 '제7차 보충 채권 매입 계약'을 체결하는 형태로 이루어졌다.
이번에 발행되는 채권은 총 세 가지 트랜치로 구성된다. 트랜치 A는 4000만 달러 규모로 연 7.28%의 고정금리가 적용되며 만기는 2028년이다. 트랜치 B는 3500만 달러 규모에 연 7.76%의 고정금리로 2031년 만기다. 마지막으로 트랜치 C는 7500만 달러 규모의 변동금리 채권으로, 기간물 SOFR(Term SOFR)에 3.66%를 가산한 금리가 적용되며 만기는 2031년이다.
해당 채권은 회사의 직접 무담보 채무로 발행된다. 이는 회사의 다른 미결제 및 향후 발행될 무담보·비후순위 부채와 동등한 순위를 가지며, 명시적으로 후순위임을 규정한 부채보다는 우선권을 갖는다. 다만 담보 부채에 대해서는 해당 담보 자산 가치 범위 내에서 실질적으로 후순위가 되며, 자회사의 부채 및 기타 의무에 대해서도 구조적으로 후순위가 된다.
채권의 실제 발행 및 매입은 2026년 7월 7일부터 10월 1일 사이에 순차적으로 진행될 예정이다. 뉴 마운틴 파이낸스는 이번 발행을 통해 조달한 순수입을 새로운 투자 집행과 기존 부채 상환을 포함한 일반적인 기업 운영 목적으로 사용할 계획이라고 밝혔다.
#뉴마운틴파이낸스 #NMFC
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