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기존 2026년 만기 사채 환매 및 운영 자금 확보 목적
PTC 테라퓨틱스 (PTC THERAPEUTICS INC, NASDAQ:PTCT)가 5억 5000만 달러 규모의 선순위 전환사채 발행을 완료했다고 2026년 6월 18일 공시했다. 이번 발행은 2031년 만기 예정인 무이자 사채로, 초기 구매자들에게 부여된 5000만 달러 규모의 추가 구매 옵션이 전액 행사된 결과다.
해당 사채의 표면 이자율은 0.0%이며 원금에 대한 별도의 할증도 붙지 않는다. 다만 회사가 공시 의무를 이행하지 못하는 등 특정 조건이 발생할 경우에 한해 특별 이자가 지급될 수 있다. 초기 전환 가격은 주당 약 107.48달러로 설정됐으며, 이는 사채 1000달러당 9.3042주의 보통주로 전환할 수 있는 비율이다.
PTC 테라퓨틱스는 이번 발행을 통해 수수료 등을 제외하고 약 5억 3550만 달러의 순수입을 확보할 것으로 추정했다. 회사는 이 중 약 3억 2880만 달러를 투입해 2026년 만기 예정인 기존 1.50% 선순위 전환사채 중 2억 2200만 달러 규모를 현금으로 환매했다. 이번 환매 절차를 거친 후 2026년 만기 사채의 미상환 잔액은 5550만 달러가 될 전망이다.
환매 후 남은 자금은 일반 기업 운영 자금으로 사용될 계획이다. 여기에는 향후 2026년 만기 사채의 추가 환매나 만기 시점의 상환 자금이 포함될 수 있다. 회사는 2029년 6월 20일 이후 주가가 전환 가격의 130%를 상회하는 등 일정 조건을 충족할 경우 사채를 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다.
#PTC테라퓨틱스 #PTCT
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