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- 채무상환에 200억·톡신 글로벌 런칭에 30억 원 투입
제테마가 230억 원 규모의 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2026년 6월 19일 공시했다. 이번 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%이다.
자금조달 목적은 채무상환자금 200억 원과 운영자금 30억 원이다. 운영자금인 30억 원은 제테마더톡신의 글로벌 런칭을 위한 운영자금으로 2026년에 사용될 예정이다.
채무상환자금 200억 원은 지난 2023년 7월 6일에 발행되어 오는 2026년 7월 6일에 만기가 도래하는 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 상환에 사용된다.
이번 전환사채의 만기일은 2031년 6월 29일이며 청약일과 납입일은 2026년 6월 29일이다. 전환가액은 1주당 5,451원으로 결정되었다.
전환에 따라 발행될 주식은 주식회사 제테마 보통주 421만 9409주이다. 이는 제테마의 기발행주식 총수 대비 10.17%에 해당하는 비율이다.
전환청구기간 시작일은 2027년 6월 29일이며 종료일은 2031년 5월 29일이다. 사채권자는 발행일로부터 24개월이 경과한 2028년 6월 29일부터 조기상환을 청구할 수 있다.
사채 발행 대상자는 삼성증권, 한국투자증권, 케이비증권, 엔에이치투자증권, 미래에셋증권 등이며 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 등을 고려해 선정되었다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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