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644만 1012주 신주 발행... 오는 25일 거래 종결 예정
탑 파이낸셜 그룹(TOP Financial Group Limited, NASDAQ:TOP)이 약 294만 달러 규모의 보통주 직접 발행을 결정했다. 회사는 지난 6월 19일 기관 투자자들과 증권매매계약을 체결하고 Class A 보통주 644만 1012주를 직접 판매하기로 했다고 23일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 밝혔다.
이번 발행의 주당 가격은 0.45645달러로 책정됐다. 이는 계약 전날인 6월 18일 나스닥 시장에서의 종가인 1.37달러보다 낮은 수준이다. 이번 직접 발행을 통해 탑 파이낸셜 그룹이 조달하는 총 공모 금액은 293만 9999.93달러(약 294만 달러)이다. 이번 거래는 오는 6월 25일경 종결될 예정이다.
이번 증권 발행은 별도의 인수 주선인(underwriter)이나 판매 대리인(placement agent) 없이 투자자들에게 직접 판매하는 방식으로 진행된다. 발행되는 주식은 회사가 이전에 등록한 shelf 등록(Registration No. 333-273066)에 따라 발행된다. 회사는 이번 발행으로 확보한 순수입금을 운영 자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.
탑 파이낸셜 그룹의 발행 전 Class A 보통주 수는 3706만 8205주이며, 이번 발행이 완료되면 총 Class A 보통주 수는 4350만 9217주로 늘어나게 된다. 한편, 회사는 지난 5월 4일 나스닥 상장 유지를 위한 최소 입찰 가격 요건(주당 1달러) 미달 통지를 받았으나, 이후 6월 17일 나스닥으로부터 요건을 다시 충족해 관련 절차가 종결되었다는 서면 통지를 받았다고 덧붙였다.
탑 파이낸셜 그룹은 케이맨 제도에 설립된 지주회사로, 주로 홍콩 내 자회사들을 통해 현지 및 해외 주식, 선물, 옵션 거래를 전문으로 하는 온라인 브로커리지 서비스를 제공하고 있다.
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