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총 5개 시리즈 신규 채권 발행 및 등록권리계약 체결
데번 에너지(DEVON ENERGY CORP, NYSE:DVN)가 자회사 코테라 에너지(Coterra Energy Inc.)의 기존 채권을 데번 에너지가 발행하는 신규 채권 및 현금으로 교환하는 사모 교환 제안의 결제를 2026년 6월 25일 완료했다고 밝혔다. 이번 교환 거래는 기존에 발표된 사모 교환 제안 및 동의 요청에 따라 진행되었으며, 교환된 기존 코테라 에너지의 채권은 모두 은퇴 및 취소 처리되어 재발행되지 않는다.
이번 결제 완료에 따라 데번 에너지는 총 5개 시리즈의 신규 선순위 채권을 발행했다. 발행된 신규 채권은 2027년 만기 3.90% 선순위 채권 6억 2709만 9000달러, 2029년 만기 4.375% 선순위 채권 4억 4755만 4000달러, 2034년 만기 5.60% 선순위 채권 4억 6581만 5000달러, 2035년 만기 5.40% 선순위 채권 6억 7168만 8000달러, 2055년 만기 5.90% 선순위 채권 7억 3418만 달러 규모이다. 이 신규 채권들은 데번 에너지의 무담보 선순위 채무로, 회사의 다른 무담보 및 비후순위 채무와 동등한 순위를 가진다.
교환 대상이 된 기존 코테라 에너지의 채권 중 청약 및 수락되어 취소된 규모와 결제 후 잔존하는 금액도 공개됐다. 2027년 만기 3.90% 코테라 선순위 채권은 5억 8585만 5000달러 규모가 교환 및 수락되어 취소되었으며, 결제 후 잔존액은 1억 136만 2000달러이다. 코테라 에너지의 간접 자회사인 코테라 에너지 오퍼레이팅(Coterra Energy Operating Co., 구 시마렉스 에너지)이 발행한 동일 조건의 채권은 4124만 4000달러 규모가 교환되어 2147만 4000달러의 잔존액이 남았다.
또한, 2029년 만기 4.375% 코테라 선순위 채권은 3억 8596만 달러 규모가 교환되어 4721만 1000달러가 남았고, 코테라 에너지 오퍼레이팅의 동일 조건 채권은 6159만 4000달러 규모가 교환되어 521만 8000달러가 잔존하게 됐다. 이 외에도 2034년 만기 5.60% 채권은 4억 6581만 5000달러 규모가 교환되어 3418만 5000달러가 남았으며, 2035년 만기 5.40% 채권은 6억 7168만 8000달러 규모가 교환되어 7831만 2000달러가 남았다. 2055년 만기 5.90% 채권은 7억 3418만 달러 규모가 교환되어 잔존액은 1582만 달러이다.
데번 에너지는 이번 결제와 관련하여 웰스파고 시큐리티스(Wells Fargo Securities, LLC), 비오에이 시큐리티스(BofA Securities, Inc.), 씨티그룹 글로벌 마켓츠(Citigroup Global Markets Inc.)를 딜러 매니저로 하여 등록권리계약을 체결했다. 데번 에너지는 신규 채권을 실질적으로 동일한 조건의 등록 채권으로 교환하기 위한 등록신청서를 제출하고 이를 발효시키기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울이기로 합의했다. 만약 결제일로부터 450일 이내에 해당 교환 등록이 완료되지 않는 등 특정 요건을 충족하지 못할 경우, 데번 에너지는 신규 채권에 대해 최대 연 1.0%의 추가 이자를 지급해야 한다.
데번 에너지는 미국 뉴욕증권거래소에 상장된 기업으로, 이번 채권 교환 거래는 2026년 5월 22일자 제공 메모란덤 및 동의 요청서(2026년 6월 8일자 보도자료로 수정된 내용 포함)에 명시된 조건에 따라 사모 방식으로 진행되었다.
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