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2034년 만기 채권... 기존 기간대출 상환 및 기업 일반 목적으로 사용 예정
코어 앤드 메인(CORE & MAIN INC, NYSE:CNM)은 간접 완전 자회사인 코어 앤드 메인 LP(Core & Main LP)가 총 7억 5000만 달러 규모의 선순위 채권 발행에 착수했다고 2026년 6월 25일(현지시간) 발표했다. 이번에 발행되는 채권은 2034년 만기 예정이다.
코어 앤드 메인은 이번 채권 발행을 통해 조달하는 순수입금을 2028년 7월 27일 만기 예정인 기존 선순위 기간대출의 일부를 조기 상환하는 데 사용할 계획이다. 이와 함께 유기적 성장 및 운영 이니셔티브에 대한 투자, 인수합병(M&A), 자사주 매입, 그리고 회사의 자본 배분 전략에 부합하는 기타 이니셔티브를 포함한 일반 기업 목적으로도 자금을 활용할 예정이다.
이번 채권은 코어 앤드 메인의 직속 모회사인 코어 앤드 메인 미드코 LLC(Core & Main Midco, LLC) 및 코어 앤드 메인 인터미디어트 GP LLC(Core & Main Intermediate GP, LLC)에 의해 무담보 선순위 기준으로 보증된다. 또한 코어 앤드 메인의 기존 선순위 담보 신용 시설에 따른 차입자가 되거나 해당 시설 하에서 코어 앤드 메인의 의무를 보증하게 될 향후 완전 소유 국내 자회사들도 보증을 제공할 예정이다.
이번 채권은 1933년 미국 증권법 규칙 144A에 따라 적격기관투자자로 합리적으로 판단되는 대상과 증권법 규정 S에 따라 미국 외 지역의 투자자들을 대상으로 발행된다. 해당 채권과 관련 보증은 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며 향후에도 등록되지 않을 예정이다. 이에 따라 미국 증권법 및 주 증권법에 따른 등록 요건 면제 대상이거나 등록을 거치지 않은 경우 미국 내에서 판매되거나 제공될 수 없다.
한편, 코어 앤드 메인은 미국 전역에서 현지 서비스를 바탕으로 신뢰할 수 있는 인프라 구축을 지원하는 선도적인 특수 유통업체이다.
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