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- 운영자금 확보 목적... 전환가 1만1668원에 리픽싱 조항 제외
제이에스코퍼레이션은 운영자금 조달을 위해 200억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 26일 공시했다.
이번에 발행되는 제6회차 전환사채의 자금조달 목적은 전액 운영자금이다. 회사는 조달한 200억원을 2026년 원부자재 구입 등에 사용할 예정이다.
사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 1.0%로 책정됐다. 사채 만기일은 30년 후인 2056년 7월 6일이지만 발행회사 선택에 따라 만기를 연장할 수 있다.
전환사채의 주당 전환가액은 1만1668원이다. 전환에 따라 발행될 주식 수는 총 171만4089주로 이는 기발행주식 총수 대비 5.58%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 7월 6일부터 2056년 6월 6일까지다. 이번 사채는 일반적인 전환사채와 달리 시가 하락에 따른 전환가액의 하향 조정이 적용되지 않는다.
사채권자의 조기상환청구권인 풋옵션은 부여되지 않는다. 반면 발행회사는 사채 발행일로부터 24개월이 지난 2028년 7월 6일부터 중도상환청구권인 콜옵션을 행사할 수 있다.
사채의 청약일과 납입일은 모두 2026년 7월 6일이다. 발행 대상자는 신한-디에스 생산적금융 메자닌 신기술투자조합 제1호로 이사회 결의를 통해 선정됐다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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