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- 타법인 증권 취득 목적... 어썸디투자조합 대상 사모 발행
애드바이오텍이 100억 원 규모의 제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2026년 6월 26일 공시했다. 이번 사채 발행은 사모 방식으로 진행된다.
이번에 조달하는 100억 원의 자금은 전액 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정이다. 정관상 잔여 발행한도는 2850억 4900만 원이다.
사채의 표면이율은 0.0%이며 만기이율은 3.0%로 책정됐다. 사채 만기일은 2031년 7월 24일이며 만기 시 원금의 115.93%를 일시 상환한다.
전환가액은 주당 2264원이며 전환에 따라 발행될 주식은 기명식 보통주 441만 6961주다. 이는 발행주식 총수 대비 14.08%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 7월 24일부터 2031년 6월 24일까지다. 사채권자는 발행일로부터 2년 6개월이 되는 2029년 1월 24일부터 조기상환을 청구할 수 있다.
사채 발행 대상자는 어썸디투자조합으로 선정됐다. 어썸디투자조합은 오달성 대표조합원이 100% 지분을 보유하고 있는 단체다. 청약일은 6월 26일이며 납입일은 7월 24일이다.
한편 애드바이오텍의 기발행 미상환 사채권 잔액은 총 112억 5000만 원이다. 이번 신규 발행을 합산한 미상환 사채 총액은 212억 5000만 원에 달한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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