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주당 3.74 CAD에 보통주 발행... 동일 수량의 워런트 동시 사모 발행
데프섹 테크놀로지스(DEFSEC Technologies Inc., NASDAQ:DFSC)가 67만 3006주의 보통주를 주당 3.74 캐나다 달러(CAD)에 발행하는 공모를 실시한다고 밝혔다. 이번 공모를 통해 총 251만 7042.44 CAD의 자금을 조달할 예정이다. 이번 공모와 관련된 내용을 담은 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 공시일은 2026년 6월 26일이다.
데프섹 테크놀로지스는 보통주 공모와 동시에 동일한 수량인 67만 3006개의 워런트(Warrants)를 사모 방식으로 발행한다. 이 워런트는 주당 4.39 CAD에 보통주를 매입할 수 있는 권리를 가지며, 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 동안 유효하다. 워런트 및 워런트 행사로 발행될 주식은 이번 등록 서류를 통해 등록되지 않으며, 미국 증권법에 따른 등록 면제 규정에 따라 제공된다.
이번 공모의 주관사(Placement Agent)로는 H.C. 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co., LLC)가 참여했다. 데프섹 테크놀로지스는 주관사에 총 공모 금액의 7.5%에 해당하는 18만 8778.18 CAD의 현금 수수료를 지급하기로 합의했다. 또한 주관사 또는 주관사가 지정한 자에게 이번 공모로 판매된 보통주 수량의 7.5%에 해당하는 5만 475주의 보통주를 매입할 수 있는 워런트를 발행한다. 이 워런트의 행사 가격은 주당 4.675 CAD로, 이는 공모가의 125% 수준이다.
회사는 이번 공모를 통해 수수료와 예상 비용을 차감한 후 약 150만 미국 달러(US$1.5 million, 약 210만 CAD)의 순수입을 올릴 것으로 예상하고 있다. 조달된 자금은 운전 자금 및 일반 기업 목적과 사업 목표 추진을 위해 사용할 계획이다. 주식 인도일은 관례적인 마감 조건 충족을 전제로 2026년 6월 26일 전후가 될 것으로 예상된다. 투자자들과의 증권 매입 계약은 2026년 6월 24일에 체결됐다.
데프섹 테크놀로지스(구 KWESST Micro Systems Inc.)는 군사, 보안군 및 공공 안전 시장을 위한 차세대 전술 시스템과 서비스를 개발하고 상용화하는 초기 단계의 기술 기업이다. 회사의 보통주는 나스닥 캐피털 마켓(Nasdaq Capital Market)에 티커명 'DFSC'로 상장되어 있으며, 토론토 벤처 거래소(TSXV) 및 프랑크푸르트 증권거래소에도 상장되어 있다.
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