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연 이자율 10%, 만기 10월 18일... 95만 주 규모 주식 등록 취소도 병행
모빅스 랩스(MOBIX LABS INC, NASDAQ:MOBX)가 레비스톤 리소시스(Leviston Resources, LLC)를 대상으로 280만 달러 규모의 선순위 담보 전환 약속어음(senior secured convertible promissory note)을 발행했다.
미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공시에 따르면 모빅스 랩스는 지난 6월 22일 레비스톤 리소시스에 원금 280만 달러 규모의 어음을 발행했으며, 이를 통해 회사는 약 230만 달러의 총 조달액(gross proceeds)을 확보했다. 이번 어음의 이자율은 연 10%로 책정되었으며, 만기일은 2026년 10월 18일이다.
주주 승인 및 어음 약정에 따라 레비스톤 리소시스는 미상환 원금과 누적 이자를 모빅스 랩스의 클래스 A 보통주로 전환할 수 있다. 전환 가격은 어음 발행일인 2026년 6월 22일의 종가와 전환 통지일 직전(당일 포함) 8일 동안의 클래스 A 보통주 거래량가중평균가격(VWAP)의 85% 중 더 낮은 가격으로 결정된다.
이번 어음은 모빅스 랩스가 이전에 공개한 투자자 권리 계약에 따라 추가로 발행된 것이다. 이와 함께 모빅스 랩스는 어음 전환 시 발행될 주식의 재매각 등록과 관련하여 레비스톤 리소시스와 등록권 계약 수정안을 체결했다.
한편, 모빅스 랩스는 이번 공시와 동시에 Form S-1 등록 서류에 대한 사후 효력 수정안을 제출하고, 기존 주식 신용 한도(equity line of credit)와 관련해 잠재적 재매각을 위해 등록했던 클래스 A 보통주 95만 주(주식 병합 반영 후)의 등록을 취소했다.
모빅스 랩스는 델라웨어주 법인으로 등록되어 있으며, 캘리포니아주 어바인에 본사를 두고 있다.
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