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- 운영자금 및 채무상환 목적... 아티스트스튜디오 등 참여
코스닥 상장사 코퍼스코리아는 총 175억원 규모의 제5회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 29일 공시했다.
이번 사채 발행으로 조달된 자금은 공시 본문 기준 운영자금에 154억 4670만 509원, 채무상환자금에 20억 5329만 9491원이 각각 사용될 계획이다.
다만 세부 자금 사용계획에 따르면 제4회차 전환사채의 미상환 잔액 중 약 154억 4700만원을 상환하고, 콘텐츠 투자 등에 20억 5300만원을 사용할 예정이다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%이며 사채 만기일은 2031년 7월 24일이다. 원금은 만기일에 전자등록금액의 100%를 일시 상환하게 된다.
전환가액은 주당 1796원이며, 전환에 따라 발행될 주식은 코퍼스코리아 기명식 보통주 974만 3875주로 기발행주식 총수 대비 52.05% 규모다.
전환청구기간은 2027년 7월 24일부터 2031년 6월 24일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액의 최저 조정가액은 발행 당시 가액의 70%인 1258원이다.
사채 발행 대상자는 주식회사 아티스트스튜디오, 주식회사 지담미디어, 스토리아크스튜디오 주식회사에 각각 55억원, 빅터그로스파트너스조합에 10억원이다.
사채권자는 발행일로부터 1개월이 되는 2026년 8월 24일부터 매 1개월마다 사채의 전부 또는 일부에 대해 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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