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기관 투자자 대상 주당 7.65달러에 발행…29일 거래 종결 예정
US 골드마이닝(U.S. GOLDMINING INC, NASDAQ:USGO)은 특정 기관 투자자와 주식인수계약을 체결하고 약 400만 달러 규모의 등록직접발행(Registered Direct Offering) 방식의 유상증자를 진행한다고 밝혔다.
US 골드마이닝이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 공시에 따르면, 회사는 지난 2026년 6월 26일 기관 투자자와 주식인수계약을 체결했다. 이번 계약에 따라 회사는 보통주 52만 2,876주를 주당 7.65달러에 발행 및 판매하기로 합의했다.
이번 주식 발행을 통해 US 골드마이닝이 조달하는 총 공모 금액은 발행 관련 비용을 차감하기 전 기준으로 약 400만 달러에 달할 것으로 예상된다. 회사는 이번 유상증자로 확보한 순수입금을 운영 자금과 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.
이번 주식 발행은 지난 2024년 5월 15일 SEC에 제출되어 같은 해 5월 28일 효력이 발생한 일괄등록공시(Form S-3)와 2026년 6월 26일자 투자설명서 보충서에 의거하여 진행된다.
이번 거래의 종결 예정일은 2026년 6월 29일이며, 통상적인 거래 종결 조건이 충족되어야 완료된다. 계약에는 회사와 투자자 간의 통상적인 진술, 보증, 확약 및 면책 조항이 포함되어 있다. 이번 주식 발행의 법적 유효성에 대한 법률 자문은 헤인즈 앤 분 LLP(Haynes and Boone, LLP)가 담당했다.
US 골드마이닝은 캐나다 브리티시컬럼비아주 밴쿠버에 본사를 두고 있는 기업으로, 이번 공시는 대표이사(CEO)인 팀 스미스(Tim Smith)의 서명으로 2026년 6월 29일 제출됐다.
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