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주당 현금 17.00달러 및 암프렐록세틴 수익 80% 권리 CVR 지급 조건
테라반스 바이오파머(THERAVANCE BIOPHARMA INC, NASDAQ:TBPH)는 자이메웍스(Zymeworks Inc.)에 주당 현금 17.00달러와 조건부 가치 권리(CVR)를 받는 조건으로 인수되는 최종 합의를 체결했다고 2026년 6월 29일 발표했다. 이번 거래의 총 지분 가치는 약 9억 2900만 달러 규모에 달한다.
인수 조건에 따라 테라반스 바이오파머 주주들은 주당 17.00달러의 현금 외에도, 향후 10년 동안 암프렐록세틴(ampreloxetine)의 라이선스 계약, 매각 또는 기타 수익화 거래에서 발생하는 순수익의 80%를 받을 수 있는 CVR을 받게 된다. 나머지 20%의 순수익은 자이메웍스에 귀속된다. 만약 거래 종결 시점까지 암프렐록세틴 관련 거래가 성사되지 않을 경우, 테라반스 바이오파머가 지정한 대리인이 거래 종결 후 12개월 동안 자이메웍스를 대신해 관련 기회를 모색하게 된다. 주당 17.00달러의 인수 가격은 이 회사가 암프렐록세틴 임상 3상 'CYPRESS' 연구의 탑라인 결과를 발표한 2026년 3월 3일 종가 대비 22%의 프리미엄이 적용된 금액이다.
이번 거래는 테라반스 바이오파머의 전략심의위원회와 이사회가 진행한 종합적인 전략적 대안 검토의 결과물이다. 지난 2024년 구성된 전략심의위원회는 재무 자문사인 라자드(Lazard)와 협력하여 주주 가치 극대화를 위한 방안을 모색해 왔다. 위원회는 2025년 트레레지(TRELEGY) 로열티 지분을 2억 2500만 달러에 매각했으며, CYPRESS 임상 3상 결과에 따른 시나리오 계획 수립과 조직 개편 등을 단행한 바 있다.
사외이사로만 구성된 전략심의위원회와 이사회는 이번 거래를 만장일치로 승인하고 주주들에게 찬성 투표를 권고했다. 이번 거래는 테라반스 바이오파머 주주들의 승인과 규제 당국의 승인 등 관례적인 종결 조건을 충족해야 하며, 2026년 하반기에 거래가 종결될 것으로 예상된다. 이번 거래에서 테라반스 바이오파머의 재무 자문은 라자드와 에버코어(Evercore)가 맡았으며, 법률 자문은 스캐든(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP)이 담당했다. 자이메웍스의 법률 자문은 커클랜드 앤 엘리스(Kirkland & Ellis LLP)가, 세무 자문은 매더슨(Matheson)이 맡았다.
테라반스 바이오파머는 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 환자의 유지 치료제로 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 흡입용 액상제 유펠리(YUPELRI)를 개발한 바이오 제약사다. 회사는 비아트리스(Viatris Inc.) 및 그 계열사들과 전략적 협력을 맺고 COPD 및 기타 호흡기 질환 치료를 위한 분무형 레베페나신 제품의 개발과 상업화를 진행하고 있다.
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