TEN 홀딩스, 750만 달러 규모 보통주 공모 실시... 주당 1.00달러

TEN 홀딩스(TEN Holdings, Inc., NASDAQ:XHLD)가 보통주 750만 주를 주당 1.00달러에 발행하는 공모를 실시한다고 밝혔다. 총 공모 규모는 750만 달러이며, 수수료와 예상 발행 비용을 제외한 순조달 금액은 약 660만 달러로 예상된다. 이번 공모 주식의 인도 예정일은 2026년 6월 30일 경이다.

이번 공모의 주관사(Placement Agent)는 웨스트파크 캐피탈(WestPark Capital, Inc.)이 맡았다. TEN 홀딩스는 주관사에 총 공모 금액의 7.0%에 해당하는 52만 5,000달러의 현금 수수료를 지급하기로 합의했다. 공모 주식은 인도 대금 결제(DVP/RVP) 방식으로 거래처 계좌에 직접 인도될 예정이다. 회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 부채 상환을 포함한 일반 운전 자금 및 기업 목적에 사용할 계획이다.

TEN 홀딩스의 보통주는 나스닥에 상장되어 있으며, 공모 가격이 확정된 지난 2026년 6월 26일 종가는 주당 1.26달러였다. 이번 공모로 발행되는 주식은 750만 주로, 공모 전 발행주식수인 447만 7,443주에서 공모 후 1,197만 7,443주로 증가하게 된다. 공모 가격이 이전 순유형자산가치보다 높게 책정됨에 따라 이번 공모에 참여하는 투자자들은 주당 0.28달러 수준의 즉각적인 지분 희석을 겪게 된다.

현재 TEN 홀딩스는 상장 폐지 위기와 정부 조사라는 규제 및 사법적 리스크에 직면해 있다. 회사는 지난 2026년 5월 26일 나스닥 상장자격부서로부터 최소 주주 지분 요건인 250만 달러를 유지하지 못해 상장 유지 요건 미달 경고를 받았다. 이에 따라 회사는 2026년 7월 10일까지 규정 준수를 위한 계획서를 제출해야 한다. 또한, 미국 법무부(DOJ)와 증권거래위원회(SEC)로부터 기업공개(IPO) 및 IPO 이후 체결된 4건의 계약과 관련해 소환장과 정보 제공 요청을 받은 상태다.

TEN 홀딩스는 펜실베이니아주 랭혼에 본사를 둔 지주회사로, 자회사인 'TEN Events, Inc.'를 통해 가상, 하이브리드, 대면 이벤트의 기획, 제작 및 방송 서비스를 제공하고 있다. 회사는 자체 개발한 'Xyvid Pro' 및 'TEN Pro' 플랫폼을 보유하고 있으며, 주로 기업 고객을 대상으로 가상 및 하이브리드 이벤트를 제공하며 매출을 올리고 있다.

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