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2027년 만기 사채를 1,735만 341주 및 워런트로 교환... "4분기 상업 운항 대비 재무구조 개선"
버진 갤럭틱 홀딩스(VIRGIN GALACTIC HLDGS INC, NYSE:SPCE)가 2026년 6월 29일(현지시간) 5247만 9000달러 규모의 전환사채를 자사 보통주 및 워런트로 교환하는 사적 교환 거래를 성공적으로 마쳤다고 미국 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 밝혔다. 이번 거래는 회사가 2026년 4분기 상업 운항을 준비하는 과정에서 유동성을 개선하고 현금 포지션을 관리하며 대차대조표를 강화하기 위해 체결됐다.
공시에 따르면 버진 갤럭틱 홀딩스는 2027년 만기인 연리 2.50%의 전환사채(이하 2027년 사채) 보유자와 사전에 협의된 교환 거래를 완료했다. 이번 거래를 통해 2027년 사채 원금 총액 5247만 9000달러와 경과이자가 버진 갤럭틱 홀딩스의 보통주 및 선지급 워런트(pre-funded warrants) 총 1,735만 341주로 교환됐다. 사채 보유자는 원금과 이자에 대해 원래 지급받을 권리가 있었던 현금 지급 의무 대신 주식과 워런트를 수령하는 데 합의했다.
이번 교환 거래에서 발행된 선지급 워런트의 주당 행사가격은 0.0001달러로 명목상 수준이다. 이 워런트는 사채 보유자가 자신의 실질 소유 지분을 관리할 수 있도록 보통주 대신 발행된 것으로, 보통주와 경제적으로 동일한 가치를 지니도록 설계됐다. 이번 교환 거래가 완료됨에 따라 버진 갤럭틱 홀딩스의 2027년 사채 미상환 잔액은 기존 7040만 달러에서 1790만 달러로 약 75% 감소했다.
이번 주식 및 워런트 발행은 미국 1933년 증권법 제4조(a)(2)에 따른 등록 면제 규정에 의거하여 사모 방식으로 진행됐다. 해당 주식은 증권법 규칙 144A에 정의된 '적격기관투자자(QIB)' 및 규정 D의 규칙 501에 정의된 기관 '적격투자자'에 해당하는 투자자에게만 발행된다. 발행된 주식은 미국 증권법이나 기타 관할 지역의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 향후 등록을 거치거나 등록 면제 요건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이번 공시는 버진 갤럭틱 홀딩스가 지난 2026년 6월 22일에 제출했던 기존 수시보고서(Form 8-K)의 미등록 증권 매각(Item 3.02) 관련 공시 내용을 업데이트하기 위해 제출된 수정 보고서(Form 8-K/A)이다.
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