카타르투자청, 글로벌 비즈니스 트래블 그룹 M&A 관련 3억 2500만 달러 규모 '롤오버' 계약 체결

글로벌 비즈니스 트래블 그룹(GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP INC, NYSE:GBTG)의 주요 주주인 카타르 투자청(Qatar Investment Authority, 이하 QIA)이 회사의 인수합병(M&A) 과정에서 보유 지분 중 일부를 신설 지주회사의 지분으로 전환하는 '롤오버(Rollover)' 계약을 체결했다.

미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공시에 따르면, QIA의 100% 자회사인 QIA 리테일 홀딩 LLC(QIA Retail Holding LLC, 이하 QIA 리테일)는 지난 2026년 6월 27일 가이아 퍼체이서 페런트 LLC(Gaia Purchaser Parent, LLC, 이하 Topco)와 롤오버 계약을 체결했다. 관련 내용은 6월 29일 SEC에 공시됐다.

이번 계약은 글로벌 비즈니스 트래블 그룹이 가이아 퍼체이서 주식회사(Gaia Purchaser, Inc., 이하 Parent) 및 가이아 머저 서브 주식회사(Gaia Merger Sub, Inc.)와 지난 2026년 5월 2일 체결한 합병 계약에 따른 것이다. 해당 합병 계약에 따라 글로벌 비즈니스 트래블 그룹은 가이아 퍼체이서의 완전 자회사로 편입될 예정이다.

롤오버 계약에 따라 QIA 리테일은 합병 효력 발생 직전에 보유 중인 글로벌 비즈니스 트래블 그룹 Class A 보통주 중 3421만 526주를 Topco에 현물 출자하기로 합의했다. 이는 주당 9.50달러의 가치로 환산 시 총 3억 2500만 달러 규모에 해당한다. 그 대가로 QIA 리테일은 동등한 가치를 지닌 Topco의 신규 지분을 받게 된다. 출자 주식 수는 Topco의 완전 희석 기준 보통주 지분율이 9.9%를 초과하지 않도록 조정될 수 있다.

롤오버가 완료되면 QIA 리테일은 Topco 보통주 지분의 최대 9.9%를 보유하게 된다. QIA 리테일은 투자 규모에 상응하는 표준적인 소수 지분 보호 권리를 받게 되지만, 이사회 의석은 확보하지 않는다. 대신 의결권이 없는 이사회 참관인(observer) 자격 1석만 확보할 예정이다. QIA 리테일이 Topco에 출자한 주식은 합병 절차에 따라 가이아 퍼체이서로 인도된 후 소멸된다.

현재 QIA는 글로벌 비즈니스 트래블 그룹의 Class A 보통주 8765만 9000주를 보유하고 있으며, 이는 전체 발행 주식 수인 5억 2145만 5950주의 16.8%에 해당하는 규모다. QIA는 최근 60일 동안 해당 주식에 대한 추가 거래를 진행하지 않았다고 밝혔다.

한편, 이번 롤오버 계약은 합병 계약의 해제나 정부 승인 불발 시 자동으로 종료된다. 또한, 합병 계약 수정으로 인해 주당 9.50달러의 인수 가격이 인상되거나 지급 형태가 변경되는 경우, QIA 리테일이 이에 동의하지 않거나 동의 권리를 포기하지 않으면 계약이 자동으로 해지된다.

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