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2분기 예비 순이익 2억 2,600만 달러 기록... SEC에 채권 발행 서류 제출
제프리스 파이낸셜 그룹(JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC, NYSE:JEF)이 연 6.00% 금리의 10년 만기 콜옵션부 선순위 채권을 발행한다. 회사는 이 같은 내용을 담은 예비 가격 보충서(Preliminary Pricing Supplement)를 2026년 6월 30일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.
발행 예정인 채권은 '선순위 고정금리 10년 만기 콜옵션부 사채(Senior Fixed Rate 10-Year Callable Notes)'로, 만기일은 2036년 7월 17일이다. 발행가액은 채권당 1,000달러이며, 이자는 연 6.00%의 고정금리로 매년 1월 17일과 7월 17일에 반기별로 지급된다. 첫 이자 지급일은 2027년 1월 17일로 예정되어 있으며, 채권의 발행 예정일은 2026년 7월 17일이다.
제프리스 파이낸셜 그룹은 2028년 7월 17일부터 2036년 1월 17일까지 매년 1월 17일과 7월 17일에 채권의 전부 또는 일부를 중도 상환(콜옵션 행사)할 수 있는 권리를 가진다. 중도 상환 시 투자자에게는 액면가의 100%와 경과 이자가 지급되며, 상환 예정일 최소 5영업일 전에 통지해야 한다. 채권 발행 주관사는 제프리스 파이낸셜 그룹의 100% 자회사인 제프리스 LLC(Jefferies LLC)가 맡았으며, 수탁기관은 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론(The Bank of New York Mellon)이다. 이번 채권은 별도로 증권거래소에 상장되지 않으며, 조달된 자금은 일반 기업 목적으로 사용될 예정이다.
한편, 제프리스 파이낸셜 그룹은 채권 발행 공시에 앞서 지난 2026년 6월 24일 2026 회계연도 2분기(2026년 5월 31일 종료) 예비 실적을 발표했다. 발표에 따르면, 2분기 3개월 동안 투자은행 부문 순매출은 12억 1,000만 달러, 자본시장 부문 순매출은 7억 9,900만 달러, 자산운용 부문 순매출은 1억 8,700만 달러를 각각 기록했다. 이 기간 세전 이익은 3억 1,500만 달러였으며, 보통주 주주 귀속 순이익은 20.8%의 실효세율을 반영해 2억 2,600만 달러로 집계됐다.
2026 회계연도 상반기(6개월 누적) 기준으로는 투자은행 부문 순매출 22억 2,000만 달러, 자본시장 부문 순매출 15억 8,000만 달러, 자산운용 부문 순매출 4억 700만 달러를 기록했다. 상반기 세전 이익은 5억 2,700만 달러, 보통주 주주 귀속 순이익은 22.4%의 실효세율을 적용해 3억 8,200만 달러로 나타났다. 해당 예비 실적은 제프리스 경영진이 작성한 것으로, 독립 회계법인인 딜로이트 앤드 투쉬 LLP(Deloitte & Touche LLP)의 감사나 검토를 거치지 않은 수치다.
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