블랙록, HPS 인수 관련 보통주 최대 1203만 주 발행 등록

글로벌 자산운용사 블랙록(BLACKROCK INC, NYSE:BLK)이 자회사 지분 보유자들의 상환 청구에 대응하여 발행할 수 있는 보통주 최대 1203만 5866주를 등록했다. 블랙록은 이 같은 내용을 담은 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다고 2026년 6월 30일 공시했다.

이번 주식 등록은 블랙록이 2025년 7월 1일 완료한 HPS 인베스트먼트 파트너스(HPS Investment Partners)의 비즈니스 및 자산 100% 인수 거래와 관련이 있다. 등록된 보통주는 블랙록의 연결 자회사인 블랙록 새턴 서브코(BlackRock Saturn Subco, LLC)의 Class B-2 회원 지분(SubCo Units) 보유자가 지분 상환을 요구할 때 이에 대응하여 발행될 예정이다.

공시에 따르면 등록된 보통주 1203만 5866주는 두 가지 항목으로 구성된다. 먼저 2025년 7월 1일 인수 종결 당시 종결 대가로 발행된 서브코 지분 760만 6927좌의 상환에 대응하는 보통주 최대 760만 6927주가 포함된다. 나머지 최대 442만 8939주는 향후 특정 사후 조건 및 재무 성과 이정표 달성 여부에 따라 이연 대가로 발행될 수 있는 추가 서브코 지분(이연 대가 지분)의 상환에 대응하는 보통주다.

서브코 지분 보유자들은 인수 종결 1주년이 지난 시점(이연 대가 지분의 경우 발행 시점)부터 지분 상환을 청구할 수 있다. 상환 시 지분 1좌당 블랙록 보통주 1주로 교환되거나, 서브코의 선택에 따라 현금으로 정산될 수 있다. 블랙록은 서브코의 상환 의무를 직접 인수하여 보통주와 직접 교환(Direct Exchange)하는 방식을 선택할 계획이라고 밝혔다.

이번 투자설명서 보충서는 블랙록이 2025년 3월 21일 SEC에 제출해 효력이 발생한 기존 자동 일괄등록 성명서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-286025)의 기본 투자설명서를 보충 및 수정하는 것이다. 블랙록은 이번 공시를 통해 해당 주식의 유효성에 대한 법률 자문사 스캐든, 압스, 슬레이트, 미거 앤 플롬 LLP(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP)의 법률 의견서를 함께 제출했다.

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