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주당 2.85달러에 ADS 발행... 사모 발행 및 워런트 행사 유도 계약도 동시 체결
바이오덱사 파머슈티컬스(ADR)(BIODEXA PHARMACEUTICALS PLC SPON ADS EACH RP 500000 ORD, NASDAQ:BDRX)는 투자설명서 보충서(424B5)를 통해 8만 2,809주의 미국주식예탁증권(ADS)과 20만 143주의 선급 워런트(Pre-Funded Warrants)를 발행하는 공모를 진행한다고 밝혔다. 이번 공모 관련 서류는 7월 1일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다.
이번 공모에서 ADS의 주당 발행 가격은 2.85달러로 책정됐다. 선급 워런트의 주당 발행 가격은 2.8499달러이며, 행사 가격은 주당 0.0001달러이다. 이번 공모를 통한 총 발행 규모는 80만 6,393.19달러이다. 수수료와 예상 발행 비용을 제외하고 회사가 확보할 순수입은 약 64만 달러로 예상된다. 이번 발행의 주관사는 맥심 그룹 LLC(Maxim Group LLC)가 맡았으며, 주관사 수수료는 총 6만 4,513.06달러이다. 주식 인도 예정일은 2026년 7월 1일 경이다.
회사는 이번 공모와 동시에 진행되는 사모 발행을 통해 구매자들에게 주당 행사 가격 2.85달러인 시리즈 M 워런트(Series M Warrants) 총 28만 2,952주를 발행할 계획이다. 시리즈 M 워런트는 주주 승인을 거쳐 행사 가능해지며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.
이와 함께 바이오덱사는 지난 6월 29일 기존 시리즈 L 워런트 보유자와 워런트 행사 유도 계약을 체결했다. 해당 보유자는 기존 워런트를 행사해 주당 2.85달러에 총 60만 9,756주의 ADS를 인수하기로 합의했다. 회사는 이에 대한 대가로 주당 행사 가격 2.85달러인 미등록 시리즈 O 워런트 121만 9,512주를 발행하기로 했다. 이를 통한 총수입은 수수료 등을 제외하기 전 기준 약 174만 달러로 예상된다. 또한 같은 날 회사는 특정 투자자에게 주당 2.8499달러에 35만 877주의 미등록 선급 워런트와 70만 1,754주의 시리즈 N 워런트를 발행하는 두 번째 사모 발행 계약을 체결했다.
바이오덱사 파머슈티컬스는 위장관기질종양(GIST), 가족성 선종성 용종증(FAP), 비근침윤성 방광암(NMIBC), 1형 당뇨병(T1D) 등 미충족 의료 수요가 있는 질환의 치료를 위한 제품 파이프라인을 개발하는 임상 단계 바이오 제약 회사다.
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