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뱅크로프트 캐피탈과 판매 계약…조달 자금은 운영 자금 등으로 사용 예정
플렉서블 솔루션스 인터내셔널(Flexible Solutions International, Inc., AMEX:FSI)이 최대 1850만 달러 규모의 보통주를 시장가 발행(ATM) 방식으로 매각하기 위해 뱅크로프트 캐피탈(Bancroft Capital LLC)과 판매 계약을 체결했다. 회사는 이 같은 내용을 담은 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)를 2026년 7월 1일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.
이번 계약은 2026년 6월 30일에 체결됐다. 계약 조건에 따라 플렉서블 솔루션스 인터내셔널은 뱅크로프트 캐피탈을 통해 보통주를 수시로 발행 및 매각할 수 있다. 뱅크로프트 캐피탈은 주식 매각으로 발생하는 총 매각 대금의 3.0%를 수수료로 지급받는다. 회사는 이번 주식 매각을 통해 조달하는 순수입금을 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.
발행 규모는 최대 1850만 달러다. 지난 2026년 6월 29일 NYSE 아메리칸(NYSE American)에서의 보통주 종가인 주당 6.81달러를 기준으로 가정할 때, 이번 공모를 통해 약 271만 6532주의 보통주가 추가로 발행될 수 있다. 실제 발행되는 주식 수와 조달 금액은 향후 실제 매각되는 주식 수와 매각 가격에 따라 달라진다.
2026년 6월 30일 기준 플렉서블 솔루션스 인터내셔널의 발행주식수는 1274만 7498주다. 이번 공모를 통해 최대치인 1850만 달러 규모의 주식이 모두 매각된다고 가정할 경우, 발행 후 총 발행주식수는 1546만 4030주로 늘어나게 된다.
플렉서블 솔루션스 인터내셔널은 미국 일리노이주 페루와 멘도타, 그리고 파나마 파나마시티 등 세 곳의 공장을 운영하고 있다. 회사는 열중합 폴리아스파르테이트(TPA)를 비롯해 수질 관리 및 농업용 질소 보존 제품, 수영장 증발 방지 화학 제품 등을 제조 및 판매하고 있다.
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