카이트 리얼티 그룹, 3억 달러 규모 교환선순위채권 발행 가격 결정

미국의 부동산투자신탁(REIT)인 카이트 리얼티 그룹 트러스트(KITE REALTY GROUP TRUST, NYSE:KRG)는 자사의 운영 파트너십인 '카이트 리얼티 그룹 L.P.(Kite Realty Group, L.P.)'가 3억 달러 규모의 교환선순위채권 발행 가격을 결정했다고 발표했다. 이번 채권 발행은 2026년 6월 29일에 가격이 결정됐으며, 발행 거래는 7월 2일에 종결될 예정이다. 초기 구매자들에게는 최대 4500만 달러의 채권을 추가로 구매할 수 있는 옵션이 부여됐다.

이번에 발행되는 채권은 무담보 선순위 채무로, 만기일은 2032년 4월 15일이다. 이자율은 연 3.25%로 설정됐으며, 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 연 2회 후불로 지급된다. 첫 이자 지급일은 2027년 4월 15일이다. 채권 보유자들은 특정 조건에 따라 채권을 현금이나 카이트 리얼티 그룹의 보통주, 또는 이들의 조합으로 교환할 수 있다. 초기 교환비율은 채권 원금 1000달러당 보통주 28.2466주로, 이는 주당 약 35.40달러의 교환가격에 해당한다. 이는 6월 29일 종가인 28.90달러 대비 약 22.5%의 교환 프리미엄이 적용된 가격이다.

운영 파트너십은 2029년 7월 20일 이후 특정 주가 요건을 충족할 경우 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 갖는다. 또한 회사의 부동산투자신탁 자격 유지를 위해 필요한 경우나 채권 잔액이 최초 발행액의 10% 미만으로 감소할 때도 조기 상환이 가능하다. 이번 발행을 통해 확보되는 순수입금은 수수료와 예상 비용을 제외하고 약 2억 9180만 달러로 추정되며, 추가 구매 옵션이 모두 행사될 경우 약 3억 3570만 달러까지 늘어날 수 있다.

확보된 자금은 우선 이번 채권 발행과 연계해 체결한 캡트콜(Capped Call) 거래 비용으로 사용된다. 남은 자금은 최근 자산 매각 대금과 함께 약 3000만 달러 규모의 자사 보통주를 사적 협상 방식으로 매입하는 데 사용되며, 2026년 만기 예정인 3억 달러 규모의 4.00% 선순위 무담보 채권을 상환하는 데 투입될 예정이다. 캡트콜 거래의 초기 상한 가격은 주당 약 41.91달러로 설정됐으며, 이는 6월 29일 종가 대비 약 45% 높은 수준이다.

카이트 리얼티 그룹 트러스트는 야외 쇼핑센터와 복합 용도 부동산 포트폴리오를 소유 및 운영하는 부동산투자신탁 회사다. 2026년 3월 31일 기준 미국 전역에 169개의 야외 쇼핑센터 및 복합 용도 자산의 지분을 보유하고 있으며, 총 임대 가능 면적은 약 2730만 평방피트 규모다.

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