아발론 글로보케어, 전문 투자자 대상 40만 달러 규모 우선주 및 보통주 발행

아발론 글로보케어(AVALON GLOBOCARE CORP, NASDAQ:ALBT)가 개인 전문 투자자인 앨런 O. 케이지 주니어(Allen O. Cage Jr.)와 40만 달러 규모의 증권 매입 계약을 체결하고 관련 거래를 종결했다고 공시했다.

아발론 글로보케어가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서에 따르면, 회사는 2026년 6월 30일 해당 계약을 체결했으며 거래는 7월 2일에 종결됐다. 이번 계약을 통해 회사는 투자자에게 주당 지정가치 1,000달러인 시리즈 F 전환우선주 400주를 발행했다. 또한 투자자의 우선주 매입에 대한 추가 대가로 보통주 20만 주를 함께 발행했다.

시리즈 F 전환우선주는 주당 0.50달러의 전환가격으로 보통주로 전환할 수 있다. 단, 전환 시 투자자의 보통주 지분율이 4.99%를 초과할 수 없도록 하는 수익적 소유권 제한 규정이 적용된다. 이 우선주는 청산 시 보통주보다 우선권을 가지며, 회사의 다른 자본주식 클래스보다는 후순위이다.

의무 상환 규정에 따라 회사는 2026년 10월 1일, 11월 1일, 12월 1일, 그리고 2027년 1월 1일에 각각 당시 발행 잔량의 25%를 지정가치의 125% 가격으로 상환해야 한다. 다만 주주는 의무 상환일 전에 이를 보통주로 전환할 수 있으며, 전환된 주식 수만큼 의무 상환 대상 주식 수가 차감된다.

이와 함께 아발론 글로보케어는 서비스 제공 및 권리 포기 등의 대가로 다수의 보통주와 옵션을 발행했다. 회사는 2026년 6월 29일 컨설턴트에게 서비스 대가로 제한 보통주 15만 주와 행사가격 0.2820달러의 3년 만기 옵션 40만 주를 발행했다. 이어 7월 1일에는 권리 포기 대가로 보통주 20만 주를 발행했으며, 7월 2일에는 컨설턴트들에게 서비스 대가로 제한 보통주 총 75만 주를 추가로 발행했다.

경영진과 이사회에 대한 옵션 부여 사실도 공개됐다. 회사는 2026년 6월 29일 2026년 에쿼티 플랜에 따라 임원들에게 행사가격 0.2820달러의 3년 만기 보통주 매수 옵션 총 115만 주를 부여했다. 루이사 인가르지올라(Luisa Ingargiola) 최고전략책임자(CSO)와 멩 리(Meng Li) 임시 최고경영자(CEO)가 각각 40만 주씩 받았으며, 샘 크니퍼(Sam Knipper) 최고재무책임자(CFO) 및 브리오 파이낸셜(Brio Financial)이 35만 주를 받았다. 같은 날 사외이사들에게도 서비스 대가로 행사가격 0.2820달러의 보통주 매수 옵션 총 60만 주가 부여됐다.

회사는 이번 우선주 발행을 위해 7월 2일 델라웨어주 국무장관에게 시리즈 F 전환우선주 지정 증서를 제출하고 수권 우선주 중 5,000주를 시리즈 F 전환우선주로 지정했다. 이 우선주는 주식 배당 등을 제외하고는 배당금이 지급되지 않으며, 법률상 요구되는 경우 외에는 의결권이 없다. 또한 주주 승인을 얻기 전까지는 보통주 전환을 위한 주식 발행이 요구되지 않는다.

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