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400만 달러 규모 비전환형 약속어음 발행 및 5만 5000주 장내 매각
브랜치아웃 푸드(BRANCHOUT FOOD INC, NASDAQ:BOF)의 주요 주주인 카프만 캐피탈(Kaufman Kapital LLC)과 대니얼 L. 카프만(Daniel L. Kaufman)이 회사에 100만 달러를 추가 대출하고 보유 주식 일부를 매각했다. 이번 거래는 지난 6월 30일에 발생했으며, 관련 대량보유 보고서(Schedule 13D/A)가 7월 2일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다.
공시에 따르면 카프만 캐피탈은 자체 운영자금을 재원으로 브랜치아웃 푸드에 100만 달러의 추가 대출을 제공했다. 이에 따라 양측은 기존 약정을 수정해 총 400만 달러 규모의 '제3차 개정 및 재작성 선순위 담보 약속어음(Third Amended and Restated Senior Secured Promissory Note)'을 체결했다. 해당 어음은 연 8%의 이자율이 적용되며 만기일은 2027년 1월 28일이다. 브랜치아웃 푸드는 이번 대출금을 고객 주문 생산을 위한 운영자금 용도로 사용할 계획이다. 이 어음은 주식으로 전환할 수 없는 비전환형 어음이다.
이와 함께 카프만 캐피탈은 장내 거래를 통해 브랜치아웃 푸드 주식 총 5만 5000주를 매각했다. 구체적으로는 7월 1일에 5만 1223주를 주당 평균 5.10달러(거래 범위 5.00~5.17달러)에 매각했으며, 7월 2일에는 3777주를 주당 평균 4.91달러(거래 범위 4.90~4.92달러)에 처분했다. 이번 매각 이후 카프만 캐피탈이 직접 보유한 주식은 44만 5000주가 됐다. 해당 주식은 지난 5월 7일 1.50달러 워런트를 행사해 취득한 물량이다.
카프만 캐피탈 측은 직접 보유한 주식 외에도 290만 달러의 미상환 원금과 약 70만 달러의 미지급 이자가 남아있는 선순위 담보 전환약속어음(Convertible Note)을 보유하고 있다. 이 전환어음은 주당 0.7582달러에 보통주로 전환할 수 있다. 다만, 양사 간 합의된 지분율 제한 규정에 따라 카프만 캐피탈 측의 지분율은 최대 9.99%를 초과할 수 없다. 이에 따라 현재 카프만 캐피탈과 대니얼 L. 카프만이 실질적으로 보유한 것으로 간주되는 주식은 직접 보유 주식과 60일 이내에 전환 가능한 어음 분량을 합산해 총 153만 71주(지분율 9.99%)로 제한된다. 지분율 산정은 지난 5월 14일 기준 브랜치아웃 푸드의 발행 주식 수인 1531만 6030주를 기준으로 삼았다.
대니얼 L. 카프만은 카프만 캐피탈의 유일한 멤버이자 관리자로서 보유 지분에 대한 독점적 의결권과 처분권을 행사한다. 브랜치아웃 푸드는 오레곤주 벤드(Bend, Oregon)에 본사를 두고 있다.
#브랜치아웃푸드 #BOF #카프만캐피탈 #대량보유공시
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