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조달 자금은 AI 기반 대출 플랫폼 '키아비' 인수 및 일반 기업 목적 등에 사용 예정
피겨 테크놀로지 솔루션즈(FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC, NASDAQ:FIGR)는 2026년 6월 6일(현지시간) 시장 상황 및 기타 조건에 따라 6억 달러 규모의 선순위 채권(Senior Notes)을 사모 방식으로 발행할 계획이라고 발표했다. 회사는 이 같은 내용을 담은 보고서를 7월 6일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 이번 채권 발행은 1933년 미국 증권법에 따른 등록 의무가 면제되는 사모 형태로 진행된다.
피겨 테크놀로지 솔루션즈는 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수입금을 인공지능(AI) 기반 주거용 부동산 투자자 대출 플랫폼인 '키아비(Kiavi)' 인수와 관련해 지급해야 하는 현금 대가로 사용할 예정이다. 또한 일반 기업 목적과 채권 발행 관련 수수료 및 비용 지급에도 자금을 투입할 계획이다. 이번 채권 발행의 완료 여부는 키아비 인수 완료를 조건으로 하지 않으며, 만약 키아비 인수가 완료되지 않을 경우 조달된 순수입금은 일반 기업 목적으로 사용된다.
발행되는 선순위 채권은 피겨 테크놀로지 솔루션즈의 일부 미국 내 100% 자회사들이 공동 및 개별적으로 보증한다. 이번 채권은 미국 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 증권법 Rule 144A에 따른 적격기관투자자(QIB) 또는 증권법 Regulation S에 따른 비미국인 투자자만을 대상으로 제공 및 판매될 예정이다.
피겨 테크놀로지 솔루션즈는 토큰화된 자산의 발행, 자금 조달, 판매 및 거래를 연결하는 블록체인 기반 자본 시장 플랫폼 기업이다. 현재 380개 이상의 파트너가 이 회사의 대출 발행 시스템과 자본 시장을 이용하고 있다. 피겨 테크놀로지 솔루션즈와 파트너들은 현재까지 누적 250억 달러 이상의 주택 담보 신용 대출(HELOC) 등을 발행했으며, 이는 비은행권 HELOC 제공업체 중 최대 규모다.
회사의 주요 성장 동력으로는 소비자 신용 시장인 '피겨 커넥트(Figure Connect)'와 온체인 탈중앙화 대출 시장인 '데모크라타이즈드 프라임(Democratized Prime)'이 있다. 또한 자산 보관 및 담보권 설정을 위한 'DART(Digital Asset Registry Technology)' 기술을 보유하고 있으며, SEC에 등록된 토큰화 액면증권 투자회사가 발행하는 이자 지급형 스테이블코인인 '$YLDS'도 생태계에 포함하고 있다. 피겨 테크놀로지 솔루션즈는 복수의 대출 유동화 증권에 대해 신용평가사 S&P와 무디스로부터 AAA 등급을 획득한 바 있다.
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