메리디안3 인더스트리얼스 어퀴지션, 1억 7500만 달러 규모 나스닥 IPO 공모가 확정

미국의 특수목적인수회사(SPAC)인 메리디안3 인더스트리얼스 어퀴지션(Meridian3 Industrials Acquisition Corp, NASDAQ: MIACU)이 1억 7500만 달러 규모의 기업공개(IPO) 공모가를 확정했다고 지난 1일(현지시간) 발표했다. 회사는 이 같은 내용의 보도자료를 포함한 수시보고서(8-K)를 6일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.

공시에 따르면 메리디안3 인더스트리얼스 어퀴지션은 이번 IPO를 통해 1750만 유닛(unit)을 유닛당 10.00달러에 발행한다. 해당 유닛은 나스닥 글로벌 마켓(The Nasdaq Global Market)에 티커명 'MIACU'로 상장되며, 2026년 7월 2일부터 거래가 시작될 예정이다. 이번 공모는 통상적인 마감 조건을 충족하는 것을 전제로 2026년 7월 6일에 종결될 것으로 예상된다.

각 유닛은 메리디안3 인더스트리얼스 어퀴지션의 Class A 보통주 1주와 상환가능한 워런트(redeemable warrant) 2분의 1개로 구성된다. 워런트 1개를 온전히 보유한 투자자는 주당 11.50달러에 Class A 보통주 1주를 구매할 수 있는 권리를 갖게 되며, 이는 향후 조정될 수 있다. 유닛을 구성하는 개별 증권의 분리 거래가 시작되면 Class A 보통주는 'MIAC', 워런트는 'MIACW'라는 티커로 각각 나스닥에 상장되어 거래될 예정이다.

이번 공모의 단독 장부관리자(sole book-running manager)는 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald & Co.)가 맡았다. 메리디안3 인더스트리얼스 어퀴지션은 초과배정 옵션(over-allotment option)으로 주관사에 45일 동안 공모가와 동일한 가격에 최대 262만 5000유닛을 추가로 매수할 수 있는 권리를 부여했다. 이번 공모에 관한 등록신청서는 2026년 7월 1일 SEC에 의해 효력이 발생했다.

이번 공모는 오직 투자설명서(prospectus)를 통해서만 진행된다. 투자설명서 사본은 뉴욕주 뉴욕시 동 59가 110(110 East 59th Street, New York, NY 10022)에 위치한 캔터 피츠제럴드 자본시장 부서나 이메일(prospectus@cantor.com), 또는 SEC 웹사이트를 통해 확보할 수 있다.

메리디안3 인더스트리얼스 어퀴지션은 케이맨 제도에 설립된 신생 특수목적인수회사로, 하나 이상의 기업 또는 실체와의 합병, 주식 교환, 자산 인수, 주식 매수, 조직 개편 등 유사한 사업 결합을 목적으로 조직됐다. 회사는 경영진의 배경을 보완할 수 있는 광범위한 산업 기술 분야, 특히 인더스트리 4.0, 스마트 제조, 차세대 모빌리티 또는 이와 관련된 부문에서 운영되는 대상 기업에 집중할 계획이다.

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