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기존 부채 상환 및 자본 지출 등 일반 기업 목적 자금 조달
선벨트 렌털스 홀딩스(SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC, NYSE:SUNB)가 사모 방식으로 두 개 시리즈의 선순위 채권을 발행한다.
선벨트 렌털스 홀딩스는 지난 7월 6일(현지시간) 시장 상황 및 기타 조건에 따라 벤치마크 규모의 선순위 채권(Senior Notes) 2개 시리즈를 사모 방식으로 발행할 계획이라고 발표했다. 회사는 이 같은 내용을 담은 수시공시(8-K)를 8일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.
이번 채권 발행을 통해 조달하는 순수입금은 일반 기업 목적을 위해 사용될 예정이다. 구체적인 사용처로는 회사 및 자회사의 기존 부채 상환, 차환 또는 상환이 포함되며, 여기에는 회사의 기존 신용 한도에 따른 금액이 포함될 수 있다. 또한 자본 지출 자금 조달, 운전 자금 및 기타 비즈니스 기회 활용 등에도 사용될 수 있다.
발행 예정인 채권은 1933년 미국 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않은 상태로 발행된다. 이에 따라 미국 증권법 Rule 144A에 따른 적격 기관 투자자(QIB) 및 미국 외 지역의 비미국인 투자자(Regulation S 적용)를 대상으로만 청약 및 판매가 진행될 예정이다.
선벨트 렌털스 홀딩스는 사우스캐롤라이나주 포트밀에 본사를 둔 글로벌 장비 및 서비스 렌털 기업이다. 2만 6000명의 직원을 두고 있으며, 1600개 이상의 지점 네트워크와 190억 달러를 초과하는 자산을 보유하고 있다. 건설, 라이브 이벤트, 유지보수 등 다양한 산업 분야에 렌털 솔루션을 제공하고 있다.
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