아이파워, 2240만 달러 규모 전환사채 관련 보통주 2713만 주 재매각 증권신고서 제출

미국의 기술 및 데이터 기반 인프라 기업 아이파워(iPower Inc., NASDAQ:IPW)가 특정 기관 투자자의 보통주 재매각을 지원하기 위해 최대 2713만 5484주의 보통주를 등록하는 증권신고서(Form S-1)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다고 10일(현지시간) 공시했다.

이번 증권신고서는 아이파워가 발행했거나 향후 발행할 예정인 총 2240만 달러 규모의 시리즈 A 선순위 담보 전환사채(Series A Senior Secured Convertible Notes)의 전환에 따라 발행되는 보통주를 대상으로 한다. 등록된 주식은 이미 발행된 사채의 전환분과 향후 추가로 발행될 사채의 전환분을 모두 포함한다.

구체적인 등록 주식 내역을 살펴보면, 우선 이미 발행된 사채와 관련해 ▲2026년 7월 6일 발행된 200만 달러 규모 사채의 전환분 600만 주 ▲2026년 5월 19일 발행된 사채 중 잔액 40만 달러에 해당하는 전환분 120만 주 ▲2026년 2월 10일 발행된 200만 달러 규모 사채의 전환분 600만 주가 포함된다. 이 세 건의 사채는 모두 최저 전환가격인 주당 0.40달러를 적용해 계산됐다. 여기에 더해 아이파워가 투자자에게 추가로 발행할 수 있는 잔여 사채 1800만 달러의 전환에 따른 주식 최대 1393만 5484주가 추가로 등록됐다. 이 추가 사채의 대체 전환가격은 주당 1.55달러로 설정됐다.

아이파워는 이번 판매 주주의 주식 매각을 통해서는 어떠한 자금도 수취하지 않는다. 다만 사채 구매 계약에 따라 향후 추가적인 사채 발행(추가 마감)을 통해 확보하게 되는 자금은 기존 대출금을 상환하는 데 사용할 계획이라고 밝혔다. 한편, 아이파워는 지난 2026년 5월 22일자로 1 대 8 주식 병합(Reverse Stock Split)을 단행했으며, 이번 공시에 기재된 모든 주식 수와 전환 가격 등은 해당 병합 비율을 반영해 조정된 수치다.

아이파워는 최근 사업 구조 조정을 위한 자산 양도 및 지분 매각도 진행했다. 지난 2026년 2월 1일, 당시 완전 자회사였던 글로벌 프로덕트 마케팅(Global Product Marketing, Inc., GPM)의 소프트웨어 자산을 양수하고 관련 매입채무를 인수하는 계약을 체결했다. 같은 날 아이파워는 GPM 지분 전량을 ETTS AI 인베스트먼트(ETTS AI Investment LLC)에 230만 달러 규모의 약속어음(Promissory Note)을 받고 매각했다. 이 어음의 만기는 7년이다.

이어 2026년 6월 30일에는 GPM 및 ETTS AI와 공급 및 유통 계약에 대한 보완 협약(Supplement)을 체결했다. 이에 따라 GPM은 아이파워가 공급업체들에 지고 있던 매입채무 중 200만 7366.86달러를 인수하기로 했으며, 그 대가로 아이파워로부터 동액 상당의 기존 재고를 취득했다. 또한 이 협약을 통해 양사 간의 독점 소싱 및 유통 의무는 해제됐다.

아이파워는 공급망 서비스, 실물 상거래, 파트너 기반 물류 및 풀필먼트 역량을 갖춘 기술 및 데이터 중심의 인프라 기업이다. 최근에는 인공지능(AI) 인프라 관련 기회와 디지털 자산 재무 활동 등 전략적 이니셔티브를 추진하기 시작했다. 공시 전날인 2026년 7월 9일 기준 나스닥 자본시장에서 아이파워의 종가는 주당 1.64달러다.

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