이자율 0%로 483억 조달한 그래피, 타법인 지분 취득에 402억 쏜다

주식회사 그래피가 총 483억원 규모의 제6회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 2026년 7월 13일 공시했다.

이번 전환사채 발행을 통해 조달하는 자금 중 402억원은 타법인 증권 취득자금으로 사용하고, 나머지 81억원은 운영자금으로 활용할 계획이다.

운영자금의 세부 내역은 해외영업망 확충에 32억 4000만원, 마케팅 활동에 24억 3000만원, 원재료 구매에 16억 2000만원, 인허가 및 특허에 8억 1000만원이다.

타법인 증권 취득자금의 경우 사업 경쟁력 강화 및 중장기적 성장을 목적으로 고려하고 있으나, 현재까지 구체적으로 확정된 사항은 없다고 회사 측은 밝혔다.

이번 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 않으며, 사채 만기일은 2031년 7월 21일이다.

전환가액은 주당 18,318원이며, 전환에 따라 발행할 주식 수는 보통주 2,636,750주다. 이는 기발행주식 총수 대비 23.60%에 해당하는 규모다.

전환청구기간은 2027년 7월 21일부터 2031년 6월 21일까지다. 사채 청약일과 납입일은 모두 2026년 7월 21일로 예정되어 있다.

주요 발행 대상자는 스마일게이트혁신성장펀드 30억원, 코너스톤 822 제3호 신기술조합 35억원, AFWP-컴패니언 덴탈 체인저 신기술투자조합 20억원 등이다.

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com