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"소송 무력화 및 지연 방지 목적"... 7월 30일 주총 예정대로 개최
에퀴터블 홀딩스(EQUITABLE HOLDINGS INC, NYSE:EQH)는 코어브릿지 파이낸셜(Corebridge Financial, Inc.)과의 합병과 관련해 주주들이 제기한 소송 및 요구 서한에 대응하기 위해 공동 프록시 성명서 및 투자설명서를 보완하는 공시를 21일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다고 밝혔다. 에퀴터블 홀딩스는 이번 소송 제기가 근거 없다고 판단하면서도, 소송을 무력화하고 불필요한 비용과 사업 지연을 방지하기 위해 자발적으로 세부 정보를 추가 공개하기로 결정했다.
공시에 따르면, 코어브릿지 및 에퀴터블 홀딩스의 주주들은 지난 7월 8일과 10일 합병 관련 공시 정보가 누락되었다며 소송을 제기했다. 이들은 주주 투표 및 합병 완료 금지 가처분, 합병 취소, 손해배상 등을 청구했다. 이에 에퀴터블 홀딩스는 블랙스톤(Blackstone, Inc.)의 자회사인 아르곤 홀드코(Argon Holdco LLC)와 체결할 예정인 새로운 주주 간 계약 내용과 합병 법인의 지배구조 및 경영진 구성안을 추가로 공개했다.
추가 공개된 내용에 따르면, 합병 후 신설 법인인 '에퀴터블 홀딩스'(New Equitable)는 블랙스톤 측에 이사 1명 지명권과 특정 주요 의사결정에 대한 동의권을 부여할 계획이다. 또한 합병 법인의 이사회는 코어브릿지와 에퀴터블 홀딩스 측에서 각각 동일한 수의 이사를 지명해 총 14명으로 구성되며, 최고경영자(CEO)는 코어브릿지의 Costantini가, 이사회 의장(Executive Chair)은 에퀴터블의 Pearson이 맡기로 협의했다.
아울러 에퀴터블 홀딩스는 금융자문사인 모건 스탠리(Morgan Stanley)와 골드만삭스(Goldman Sachs)가 수행한 기업 가치 평가 및 할인율 등의 세부 재무 분석 수치도 보완했다. 모건 스탠리는 배당할인분석을 통해 코어브릿지의 주당 가치를 28.25~38.45달러, 에퀴터블의 주당 가치를 46.30~61.65달러로 산출했다. 골드만삭스는 에퀴터블의 2030년 예상 순이익을 약 27억 1,000만 달러로 가정하고 완전 희석 주식 수 약 2억 8,500만 주를 적용해 주당 가치를 45.91~61.43달러로 도출했다. 코어브릿지의 경우 2030년 예상 순이익 약 30억 3,100만 달러와 주식 수 약 4억 6,200만 주를 기준으로 주당 30.42~42.54달러의 가치를 산출했다.
양사는 오는 7월 30일 각각 특별 주주총회를 개최해 합병 안건을 의결할 예정이다. 에퀴터블 홀딩스 이사회는 주주들에게 이번 합병 안건에 대해 만장일치로 찬성표를 던질 것을 권고하고 있다.
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