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- 표면 및 만기 이율 0.0%... 채무상환 및 신규 설비 투자 목적
아이티엠반도체가 200억 원 규모의 제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 2026년 7월 22일 공시했다.
이번에 발행하는 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%이며 사채 만기일은 2031년 7월 30일로 지정되었다.
조달된 자금 중 160억 원은 관계사 단기 차입금 상환에 사용되며 40억 원은 신규 설비 투자에 투입될 예정이다.
설비 투자는 2026년 8월부터 12월까지 신규 PMP 및 중대형배터리 등의 양산과 개발 설비 구축을 위해 진행된다.
전환사채의 전환가액은 주당 8,344원으로 전환 청구 기간은 2027년 7월 30일부터 2031년 6월 30일까지다.
전환에 따라 발행될 주식은 기명식 보통주 239만 6931주로 이는 주식총수 대비 9.56%에 해당하는 규모다.
사채 청약일과 납입일은 모두 2026년 7월 30일이며 삼성증권과 미래에셋증권 등 다수의 기관투자자가 발행 대상에 포함되었다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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