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신설 법인 '노바골드 코퍼레이션' 설립해 뉴욕증시 상장 추진… 합산 기업가치 42억 달러 규모
노바골드 리소시스(NOVAGOLD RESOURCES INC, AMEX:NG)가 자회사 돈린 골드(Donlin Gold LLC)의 지분 100%를 확보하기 위해 공동 주주인 폴슨(Paulson Advisers LLC 및 계열사)의 지분 40%를 전량 주식 교환 방식으로 인수하기로 합의했다. 양사는 지난 2026년 7월 21일 이와 같은 내용의 최종 계약을 체결했으며, 거래가 완료되면 합산 기업가치는 약 42억 달러 규모에 달할 전망이다.
이번 계약에 따라 신설 법인인 노바골드 코퍼레이션(NovaGold Corporation, 이하 New NG)이 델라웨어주 법인으로 설립되며 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장을 추진한다. 기존 노바골드 주주들은 New NG의 지분 약 65%를 보유하게 되며, 폴슨은 돈린 골드 지분 40%를 넘기는 대가로 New NG 지분 약 35%를 간접 취득하게 된다. 기존 보유 지분을 포함해 폴슨은 New NG의 경제적 지분 약 40%를 보유하게 되나, 의결권은 19.99%로 제한된다.
New NG의 이사회는 기존 10명에서 11명으로 확대되며, 토마스 S. 카플란(Thomas S. Kaplan) 박사와 존 폴슨(John Paulson)이 공동 의장을 맡는다. 폴슨은 지분율이 15% 이상 유지될 경우 이사 2명을 지명할 권리를 가지며, 이에 따라 존 폴슨 공동 의장과 함께 마르셀로 킴(Marcelo Kim) 폴슨 파트너를 이사로 지명할 계획이다. 폴슨이 취득하는 신주에는 락업(보호예수)이 적용되며, 돈린 골드 프로젝트 파이낸싱 완료, 폴슨의 지분율 10% 미만 하락, 또는 거래 효력 발생일로부터 3년이 경과하는 시점 중 가장 빠른 때에 해제된다.
돈린 골드 프로젝트는 알래스카에 위치한 대규모 금 개발 사업이다. 측정 및 지시 광물자원량은 평균 품위 톤당 2.22g의 5억 6000만 톤으로, 약 4000만 온스의 금을 함유하고 있다. 광산 수명인 27년 동안 연평균 110만 온스, 초기 10년 동안은 연평균 130만 온스의 금을 생산할 것으로 예상된다.
이번 거래는 노바골드 주주총회에서 66 2/3% 이상의 찬성표를 얻어야 하며, 법원 및 규제 당국의 승인을 거쳐 2026년 4분기에 완료될 예정이다. 노바골드 이사회와 약 28%의 지분을 보유한 주요 주주들은 이번 거래에 찬성하기로 합의했다.
이번 거래에서 노바골드의 독점 금융 자문은 씨티(Citi)가 맡았으며, 법률 자문은 스캐든 압스 슬레이트 미거 앤 플롬(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP)과 블레이크 캐셀스 앤 그레이든(Blake, Cassels & Graydon LLP)이 담당한다. 폴슨의 법률 자문은 클라인버그 카플란 울프 앤 코헨(Kleinberg, Kaplan, Wolff & Cohen, P.C.), 굿맨스(Goodmans LLP), 칩맨 브라운 시세로 앤 콜(Chipman Brown Cicero & Cole, LLP)이 맡았다.
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